美股首单！天风国建行行长称银行是弱势群体际协助第一高中教育集团成功在纽交所挂牌上市

时间：2023-04-04 浏览：108 分类：网络

天风证券(601162.SH)全资海外子公司天国世界担任牵头承销商代表之一，成功帮忙榜首高中教育集团(NYSE:FHS)于美国东部时刻3月11日正式在纽约证券交易所挂牌上市。这是天风世界上一年12月18日取得香港证监会6号牌(就组织融资供给定见)后参加的首单美股IPO项目，标志着公司向世界投行迈出坚实的一步，完成了北美股票本钱市场承销项目从零到一的打破。

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据悉，榜首高中教育集团本次上市发行规划为750万股ADS，包含500万股新ADS及现有股东出售的250万股ADS，终究发行定价为10.00美元/ADS；别的颁发承销商合共112.5万股ADS的超量配售权。本次募资将用于：树立新校园以及寻求战略收并购及出资时机；招募及训练教师、晋级规范课程及出资于教育研讨；晋级信息科技体系、树立“才智校园”设备及购买教育设备；付出出售回购合约的金钱；以及日常运营本钱。

榜首高中教育集团是我国西部最大的民办高中教育集团以及我国第三大民办高中教育集团。从2012年开端建立供给训练教导服务开端，榜首高中教育集团逐步开展成为集学历高中教育、高考复读、教育服务为一体的大型民办高中集团。招股书显现，到2020年9月30日，榜首高中教育集团旗下具有19所学历高中及高考复读校园实体，其间4所为高考复读校园，现在校园均战略性地布局于我国西部。

天风世界作为榜首高中教育集团上市项目的牵头承销商代表之一，活跃建立榜首高中教育集团与出资者的桥梁，以定制化、个性化的服务为榜首高中教育集团及出资者带来最大效益。本次榜首高中教育集团美股上市也是天风世界首个美股IPO项目，完成了北美股票本钱市场承销项目从零到一的打破。秉承一向的服务理念，天风世界继续不断为客户供给优质服务。