天风证建行基金赎回券成功保荐凯德石英北交所挂牌上市

时间：2023-04-04 浏览：113 分类：网络

2022年3月4日，由天风证券担任保荐及主承销商的北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”）正式在北京证券交易所挂牌上市，股票代码：835179.BJ。作为半导体石英制品龙头榜首股，凯德石英遭到出资者的广泛认可，发行市盈率为43.9倍，并得到了险资初次参加北交所上市公司战略配售。上市首日开盘价23.00元，上涨15.00%。

天风证券总裁王琳晶参加致辞，他首要代表公司对凯德石英上市表明热烈祝贺。他说：“一直以来，天风证券勇于担任金融职责，活跃助力国家科技立异战略，服务立异型企业展开。公司将助力更多像凯德石英相同的优质专精特新企业生长，助力北交所业务展开，助力多层次资本商场全方位建造。”

天风证券总裁王琳晶现场致辞

募资投向高端石英制品工业化

凯德石英是本乡抢先的石英制品加工企业，首要产品包含石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品，首要应用在半导体集成电路及光伏太阳能等范畴，与下流北方华创、华微电子、通美晶体、昆明物理研究所等重要客户协作年限已超过了15年，客户关系安稳，能够最大程度满意下流客户关于各类型石英制品的需求。

凯德石英本次揭露发行征集资金超3亿元投向高端石英制品工业化项目，该项目总出资达5亿元。而我国高端石英制品起步较晚，首要依靠进口，国产化程度较低，未来半导体工业及要害根底材料国产代替势在必行。揭露材料显现，凯德石英经过自主研制方法把握了多项与石英制品加工相关的核心技术并成功获得几十项专利。作为北京市“专精特新”及“小伟人”企业，凯德石英将以本次发行和上市为关键，快速推动高端石英制品工业化募投项目的顺畅施行，进一步扩展公司产品的生产规模，稳固职业位置。

服务国家战略助力专精特新企业展开

本项目是北京证券交易所正式建立后天风证券首单经过北交所审阅并经证监会注册的揭露发行并上市项目，一起是2022年以来第5单在北交所揭露发行并上市的项目，具有重要商场影响力及示范作用。

天风证券生长企业投行部副总经理、保荐代表人李统超（左）与凯德石英董事长、总经理张忠恕合影留念

天风证券生长企业投行部副总经理、保荐代表人李统超表明，北交所宣告建立后，优质企业挂牌上市活跃性明显提高，天风一直活跃担任金融职责，经过助推企业对接资本商场资源配置、危险共担和利益同享等机制，处理其在资金、人才、立异效果工业化等方面的展开痛点。“咱们期望助力凯德石英这类‘专精特新’企业展开壮大，助力国家立异展开，完成国家科技自立自强。”

天风证券经过前期探究已开始形成了合适立异型中小企业的服务机制，以“聚集科技+绑定龙头”为特色，经过高质量扩容带动投行业务高质量展开，公司当时在北交所储藏项目数量坐落职业前列。公司经过对立异型中小企业、新三板挂牌公司等进行定时训练，展开北交所上市业务教导、训练服务、事例解说、投融资对接、商场培养等活动，激起企业上市动力，加大对优异创业公司出资与孵化。

险资初次参加北交所战略配售

凯德石英本次发行价为20元/股，发行市盈率为43.9倍，发行数量1,500万股，若超量配售选择权全额行使，则发行总股数将扩展至1,725万股。本次发行分为战略配售和上发行，其间战略配售发行数量为300万股，战略出资者部队云集了富国基金，汇添富基金，嘉实基金，华夏基金、天风证券等多家公募基金、券商及险资组织，值得注意的是，我们人寿保险许诺认购40万股，这是险资初次参加北交所上市公司战略配售。

二级商场上，险资身影被看作重要目标。商场人士表明，组织参加北交所的活跃性添加，是对商场和公司价值的认可。险资一般偏长时间出资，险资参加战略配售也充分体现了对北交所公司长时间价值的认可，具有很强的指引含义。

在上发行方面，在作为半导体石英制品龙头榜首股，凯德石英遭到出资者的广泛认可，共有38.09万户出资者参加打新，有用申购数量为81.7亿股，对应冻结资金1,634亿元，上有用申购倍数为573.36倍。终究，上获配出资者户数为6.39万户，获配份额为0.17%。

天风证券代表与凯德石英代表合影