华峰氨纶(002064)拟120亿并购华峰新股下三角材

时间：2023-04-05 浏览：97 分类：网络

信息时报讯（见习记者罗晓彤记者陈雅菲）昨日，华峰氨纶(002064)宣布，公司拟120亿元并购控股股东旗下华峰新材100%股权，并配套募资20亿元。而6月20日，证监会就修正《上市公司严重财物重组管理方法》揭露征求意见，拟康复重组上市配套融资。华峰氨纶(002064)此次计划为证监会发布重组上市新规征求意见稿后的首份重组配套融资计划。

实控权未发生变化

昨日，华峰氨纶(002064)发布公告，称公司拟120亿元并购控股股东旗下华峰新材100%股权，并配套募资20亿元，其间90%的股权以发行股份方法付出，剩下10%的股权以现金方法付出。据收买陈述书，华峰新材100%股权评价值为120亿元，拟购买财物股份发行价格为4.15元/股。因而，华峰氨纶(002064)需向其控股股东华峰集团、实控人龙小相等发行对价金额为108亿元的26.02亿股股份，并以现金方法付出12亿元。

本次重组完成后，华峰氨纶(002064)的控股股东及实践操控人均未发生变化。企查查数据显现，买卖前，华峰集团是华峰氨纶(002064)与华峰新材的控股股东，持有华峰氨纶(002064)股权29.66%与华峰新材66.4%股权，而华峰集团的大股东及实控人尤小平为华峰氨纶(002064)与华峰新材的实控人。本次买卖后，华峰集团对华峰氨纶(002064)的持股份额增至52%，尤小平对华峰氨纶(002064)的持股份额由8.76%增至9.27%，而华峰新材将成为华峰氨纶(002064)全资子公司，华峰氨纶(002064)的控股股东仍为华峰集团，实践操控人仍为尤小平。

浙商证券(601878)保持“买入”评级

值得一提的是，此次华峰氨纶(002064)的重组配套融资计划是证监会发布重组上市新规征求意见稿后的首份计划。记者了解到，一周前，证监会曾就修正《上市公司严重财物重组管理方法》揭露征求意见，拟康复重组上市配套融资。此前，为标准重组上市行为，促进商场估值系统的理性修正，证监会曾于2016年9月修正《重组方法》，取消了重组上市的配套融资。关于此次拟康复配套融资，证监会表明，要多渠道支撑上市公司置入财物改进现金流、发挥协同效应，引导社会资金向具有自主立异才能的高科技企业集聚。

记者整理发现，有不少券商对证监会修正《重组方法》揭露征求意见一事宣布了点评陈述。比方川财证券与新时代证券均以为并购重组规矩有所放松，康复重组上市配套融资，对重组企业有积极意义。

浙商证券(601878)昨日发布了保持华峰氨纶(002064)“买入”评级的陈述。浙商证券(601878)在陈述中称，估计重组后的华峰氨纶(002064)在2019年-2021年期间净利润分别为14.99亿，19.46亿元和22.86亿元，而华峰氨纶(002064)是全球氨纶的生产成本最低者，且系列产品有一体化优势，满足抵挡周期的动摇，因而保持公司的买入评级。

华峰氨纶(002064)重组关键

1.华峰新材100%股权的买卖价格为120亿元。本次买卖价格的90%以发行股份的方法付出，买卖价格的10%以现金的方法付出。

2.华峰氨纶(002064)以发行股份付出的对价金额为108亿元，占本次买卖对价总金额的90%，以现金方法付出的对价金额为12亿元，占本次买卖对价总金额的10%。

3.发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前120个买卖日华峰氨纶(002064)股票买卖均价的90%，即4.15元/股。依照发行价格4.15元/股核算，算计发行股份数量为26.02亿股。股票上市公司新闻