中铝国际(601068华泰证券大智慧60)附属拟发行3.5亿美元高级永续资本证券

时间：2023-04-05 浏览：67 分类：网络

中铝世界(601068)：隶属拟发行3.5亿美元高档永续本钱证券

格隆汇11月15日丨中铝世界(601068)发布，依据公司第三届董事会第十九次会议以及公司2018年年度股东大会的授权，公司董事长、总裁和财务总监一起组成的小组于2019年10月14日作出了《关于在境外发行美元永续债券生意文件及债券上市相关事宜的抉择》，赞同公司经过在香港建立的全资子公司中铝世界(601068)香港有限公司(“发行人”)在境外发行不超越3.5亿美元的高档永续债券。

2019年11月14日，公司、发行人及联席主承销商缔结认购协议，内容有关发行人发行3.5亿美元5.00%的高档担保永续本钱证券。证券发行的所得金钱总额(未经扣除佣钱及开支)将为3.5亿美元。发行人拟将证券发行的所得金钱净额用作换回2016年证券。

公司将向联交所请求，同意仅向专业投资者发行的证券上市及生意。证券在联交所上市不该被视为证券、公司、发行人或集团的商业价值或信贷质素目标。