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时间：2023-04-05 浏览：56 分类：网络

经营收入911亿元

华鑫证券有限责任公司范益民,丁祎最近对广电计量(002967)进行研究并发布了研究陈述《成绩略超猜测，看好后续发展》，本陈述对广电计量(002967)给出买入评级，当时股价为18.17元。

广电计量(002967)

事情

广电计量(002967)发布2022年半年度成绩预告：经营收入9-11亿元；归母净利润0.15-0.22亿元。股市资讯

出资要害

不惧疫情扰动，Q2成绩同比大幅增加

2022年上半年公司完成经营收入9-11亿元，同比增加9%-33%；归母净利润0.15-0.22亿元，去年同期为亏本0.19亿元，上半年公司成绩完成扭亏为盈。股市资讯公司2季度单季度完成收入5.39-7.39亿元，同比增加4%-42%；单季归母净利润0.94-1.01亿元，同比大幅增加74.1%-87.0%，净利润率得到明显提高，要害系五六月份疫情转好及复工复产推动，公司紧抓执行实验室产能提高和订单消化，促进经营收入同比连续增加，成绩逐渐开释，盈余才能得到修正。

下流职业景气向好，壁垒铸造盈余优势

公司2021年物理类检测范畴事务（可靠性与环境实验及电磁兼容）占比达4成，比较于化学性检测，物理类检测的重财物特点更为杰出，技能端及设备竞赛壁垒也会更高，对技能人才的才能要求更高，且公司事务要害下流在于军工、轿车、通讯及航空等高端制作(161037)职业，有助于毛利率坚持较高水平。现在军工职业(512810)景气量连续处于高位，轿车职业新车型研制或有望加速，民航范畴繁荣发展及前期5G范畴的储藏均有望进一步翻开需求空间，人们估量公司计量、电磁兼容及可靠性与环境版块将来仍为公司要害的成绩增加奉献点。跟着实验室产能开释，公司单位固定财物产出及人均产值均具有提高空间，叠加公司大客户战略及本钱管控方案，ROE有望再次上升。

盈余猜测

估量公司2022-2024年经营收入分别为27.8亿元、34.9亿元、44.2亿元；归母净利润分别为2.55亿元、3.38亿元、4.29亿元，对应该前动态市盈率分别为41倍、31倍、24倍。股市资讯坚持公司“推选”评级。

危险提示

现行政策变化危险；职业竞赛布局加重危险；品牌公信力下降危险;企业客户拓宽不及猜测危险；疫情恢复不及猜测等。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东吴证券(601555)周尔双研究员团队对该股研究较为深化，近三年猜测精确度均值为52.23%，其猜测2022年度归属净利润为盈余2.76亿，依据现价换算的猜测PE为37.85。股市资讯

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有8家组织给出评级，买入评级5家，增持评级3家；曩昔90天内组织意图均价为20.86。股市资讯依据近五年财报数据，证券之星估值猜测东西显现，广电计量(002967)（002967）好公司3星，好价格2.5星，归纳评分2.5星。（评分规模：0~5星，最高5星）