2020年6月18日,致力于成为我国抢先的以供应链为根底的技能与服务企业京东集团成功在香港联交所主板上市,股票代码为9618。此次上市征集资金约38.4亿美元(不包括超量配股权)。华兴本钱(01911.HK)在此次买卖中担任联席全球谐和人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
京东集团于2020年6月8日正式发动香港二次上市的发布出售,此次买卖共发行1.33亿股(不包括超量配股权),每股发行定价为226元港币。
此次发行的香港发布出售端获近180倍认购,组织端收到长仓基金、对冲基金、中资组织的大幅超量认购股票上市公司新闻。按回拨机制,京东香港发布出售股份部分添加至12%。融资金额将用于以供应链为根底的要害技能创新以进一步进步客户体会及进步营运功率。以供应链为根底的技能可应用于京东的要害事务运营,包括零售、物流及客户体会。
作为京东集团的长时间本钱出售市场协作伙伴,华兴本钱在此次二次上市中为京东集团带来很多优质的长仓、对冲基金投资人。华兴本钱集团董事长及首席实行官包凡表达:“华兴本钱早在2011年就与京东集团携手,全方位支撑公司完结初次上市发行及各大子公司的分拆和私募融资等买卖。人们比较侥幸可以一路陪同公司,参加并见证京东集团二次上市这一严重里程碑,针对公司将来开展人们充溢信仰。”
依据《财富》按收入计算的全球500强排行榜,京东是我国最大的零售集团。京东秉承「客户为先」的服务理念,已打造抢先的线上线下零售生态,及以供应链为根底的物流根底设施和技能解决方案,建立起强壮技能系统。
到2020年3月31日止的十二个月,京东年度生动用户数到达3.874亿。2019年集团净收入达5,769亿元人民币,净利润到达人民币118.9亿元。
华兴本钱投资银行事业部负责人王力行表达:“京东集团香港二次上市是中概股回归母国出售市场的标志性项目之一,估量下半年香港出售市场将有更多的二次上市及新股发行活动股票上市公司新闻。华兴将再次使用深度掩盖全球投资人的出售络、横跨一二级出售市场的职业洞见及多样化的产品矩阵,连续为优质新经济开展公司回归母国出售市场供给一站式高附加值的本钱出售市场服务。”
这是华兴本钱继助力京东集团完结15亿美元C轮融资、与腾讯的战略协作、34亿美元美国IPO、京东金融67亿人民币私募融资及后续分拆、京东物流25亿美元A轮融资、京东健康10亿美元A轮融资之后,又一次深度参加京东集团的本钱出售市场运作,体现出华兴本钱陪同我国高速成长的新经济开展职业抢先者,为客户供给全生命周期跨产品归纳服务的才能。
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