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时间：2023-04-05 浏览：39 分类：网络

嘉凯城(000918)拟展开城市客厅财物证券化运作专项方案发行规划不超19亿元

格隆汇9月11日丨嘉凯城(000918)发布，为立异融资形式，拓展融资途径，进步资金运用功率，公司拟以部属子公司(“项目公司”)持有的若干城市客厅财物(“物业财物”)建立商业广场类REITs财物支撑专项方案(专项方案称号以建立时称号为准)，进行财物证券化运作。

专项方案的发行规划不超越19亿元，视物业财物评价值、评级要求、商场条件、方针环境以及监管部门的要求确认；产品期限：不超越8年，其间优先级财物支撑证券在专项方案建立日起第2年底、第5年及第8年底设票面利率调整权和出资者退出选择权；次级拟定为8年，随优先级财物支撑证券完毕而完毕。产品期限可依据商场条件、方针环境以及监管部门的要求进行调整。

公司拟依据现有项目的建造、运营状况开始选定海盐城市客厅、崇福城市客厅、塘栖城市客厅、湖泽城市客厅、瓶窑城市客厅、店口城市客厅、枫桥城市客厅、双林城市客厅八处物业财物作为本项目入池财物。本项目入池财物的规模将依据施行过程中的财物评价和税务测算成果详细调整。

本项目拟选用“专项方案+私募基金与工业权信任”两层架构，详细包含：

公司部属子公司嘉凯城(000918)集团商业财物办理有限公司(“嘉凯城(000918)商管”)拟受让第三方对项目公司的部分企业间告贷、来往款等债务(“存量债务”)，这以后，嘉凯城(000918)商管将作为托付人以其持有的对项目公司的存量债务作为托付工业经过选定的信任组织建立工业权信任(“信任”)，并作为信任的获益人持有悉数的信任获益权。

公司拟选定私募基金办理人建立私募基金(“私募基金”)，并作为初始基金比例持有人认购私募基金比例。

随后，私募基金将依据私募基金文件的约好，直接或许直接收买项目公司的100%股权，并由私募基金向项目公司发放必定金额的人民币资金告贷(或有，视详细状况而定)，建立私募基金对项目公司的“股+债”出资架构。

公司将选定契合资质的专项方案办理人(“办理人”)建立财物支撑专项方案，并与嘉凯城(000918)商管一起作为专项方案的原始权益人向办理人(代表专项方案)别离转让持有的悉数私募基金的基金比例及悉数信任获益权，发行财物支撑证券。一起，公司将作为增信主体为专项方案供给相应的增信。本项目买卖完成后，项目公司持有的物业财物仍归于公司兼并报表规模内。

本项目是公司在方针鼓舞展开财物证券化运作的大布景下，活跃探索融资途径、优化财物负债结构的严重立异测验。公司经过发行专项方案，活跃响应公募REITs方针导向，在未来公募REITs中抢占先机。

本项目项下，公司以自我克制物业财物为根底财物，建立商业广场类REITs的财物证券化产品，充分利用自我克制物业，盘活存量财物，为工业转型及轻财物运营供给有利条件。本项目触及的上述买卖将对公司继续运营发生活跃推进效果。

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