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时间：2023-04-06 浏览：45 分类：网络

博雅生物(300294)发表重组陈述书拟7.78亿元收买罗益生物48.87%股权

12月23日丨博雅生物(300294)发表财物重组陈述书(草案)，公司拟向江西百圣、高特佳睿宝、重庆高特佳、江西昌茂达、江西奥瑞发、上海懿仁、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等11名买卖对方以发行股份和可转化公司股票公司要闻债(511030)券及付出现金的办法，购买其持有的罗益生物48.87%股权。

2019年12月19日，公司以付出现金的办法收买王勇、上海懿仁别离所持罗益生物5.90%和5.78%的股权的事项现已公司第六届董事会第二十八次会议审议经过。鉴于该项买卖在上市公司董事会权限规划内，后续公司将赶快完结前述股权交割过户作业，该项买卖施行完结后，公司将持有罗益生物11.68%的股权。

此次买卖完结后，公司将持有罗益生物60.55%股权，罗益生物将成为公司的控股子公司。

依据天健兴业出具的《罗益生物财物评价陈述》，以2019年9月30日为评价基准日，罗益生物100%股权选用收益法的评价值约15.04亿元，较罗益生物到2019年9月30日经审计后账面净财物约1.10亿元增值13.93亿元，增值率1265.08%。其间，罗益生物48.87%股权的评价值约7.35亿元。在参阅评价值的基础上，经买卖各方洽谈确认，公司收买罗益生物48.87%股权的买卖对价终究确认约7.78亿元，较评价值约7.35亿元溢价5.90%。

此次发行股份购买财物的发行价格为25元/股，不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%。本次发行可转债购买财物的初始转股价格为25元/股，与本次发行股份购买财物的定价办法相同。此次买卖价格算计约7.78亿元，其间，现金付出对价4.046亿元；股份付出对价2.9亿元(折合1160万股)、可转化公司债(511030)券付出对价8355万元(折合83.55万张)。

依据上市公司与江西百圣、重庆高特佳及高特佳睿宝(“成绩补偿方”)签署的成绩许诺补偿协议，成绩补偿方许诺，标的公司在2019年至2022年期间各年度完成的兼并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数别离不低于人民币7100万元、9000万元、12000万元和14000万元。

此次买卖完结后，标的公司将成为公司的子公司并归入兼并报表规划，公司主营事务将延伸至疫苗范畴，事务规划将得以扩展，盈余才能和抗危险才能也将得以提高，有利于增强上市公司的中心竞争力，从而提高上市公司价值，有利于从根本上维护公司及股东特别是中小股东利益。