股票600133_000839股票行情

时间：2023-04-22 浏览：35 分类：网络

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-023

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

转股状况：截止2022年3月31日，累计共有579,000元“东湖转债”已转化成公司股票，转股数为95,666股，占可转债转股前已发行股份总额的0.0120%。

未转股可转债状况：到2022年3月31日，没有转股的可转债金额为1,549,421,000元，占可转债发行总量的99.9626%。

一、 可转债发行上市概略

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应（2021）802号）赞同，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月12日向社会揭露发行可转化公司债券1,550万张，每张面值为人民币100元，合计征集资金155,000万元，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券买卖所自律监管决定书[2021]187号文赞同，公司155,000万元可转化公司债券于2021年5月12日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。

依据有关规则和《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）的约好，公司本次发行的“东湖转债”自2021年10月18日起可转化为本公司股份，初始转股价格为6.16元/股，目前转股价格为6.05元/股。

二、可转债本次转股状况

公司本次揭露发行的“东湖转债”转股起止日期为2021年10月18日至2027年4月11日。

到2022年3月31日，累计共有579,000元“东湖转债”已转化成公司股票，转股数为95,666股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0120%。其间，自2022年1月1日至2022年3月31日期间，“东湖转债”有人民币61,000元已转化为公司股份，转股数量为10,076股。

到2022年3月31日，没有转股的可转债金额为1,549,421,000元，占可转债发行总量的99.9626%。

三、股本变化状况

单位：股

四、 其他

出资者如需要了解“东湖转债”的相关条款，请查阅公司于2021年4月8日在上海证券买卖所sse发表的《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》。

联络人部分：公司董事会秘书处

联络电话：027-87172038

传真电话：027-87172100

邮箱：dhgx600133@elht

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二二二年四月六日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-024

关于“东湖转债”2022年付息事宜的公告

可转债付息债务挂号日：2022年4月11日

可转债除息日：2022年4月12日

发放日：2022年4月12日

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简“公司”或“本公司”）于2021年4月12日揭露发行面值总额155,000万元的可转化公司债券（以下简称“可转债”），将于2022年4月12日付出自2021年4月12日至2022年4月11日期间的利息。依据《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）有关条款的规则，现将有关事项公告如下：

一、本期可转债的基本状况

1、可转债称号：武汉东湖高新集团股份有限公司A股可转化公司债券

2、可转债简称：东湖转债

3、可转债代码：110080

4、可转债类型：可转化为公司A股股票的可转化公司债券

5、发行规划：155,000万元

6、发行数量：1,550万张

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转化公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

8、可转债基本状况：

（1）可转债期限：自发行之日起六年，即2021年4月12日起至2027年4月11日止；

（2）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

（3）付息的期限和办法：

本次发行的可转债选用每年付息一次的付息办法，到期偿还本金和最终一年利息。

①计息年度的利息核算：

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的核算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

②付息办法：

1）本次可转债选用每年付息一次的付息办法，计息开始日为本次可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

4）本次可转债持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

（4）初始转股价格：6.16元/股，因公司施行2020年度权益分配计划，转股价格自2021年6月18日起调整为6.05元/股，具体内容详见公司于2021年6月18日在上海证券买卖所sse发表的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-068）。

（5）最新转股价格：6.05元/股

（6）转股起止日期：“东湖转债”转股期为自2021年10月18日起至2027年4月11日止；

（7）信誉评级：武汉东湖高新集团股份有限公司主体信誉等级为AA，本次可转化公司债券信誉等级为AA，评级展望安稳。

（8）信誉评级组织：中诚信世界信誉评级有限责任公司

（9）担保事项：本次发行的可转债未供给担保。

9、保荐组织：中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

10、挂号、保管、结算组织：中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、本次付息计划

依照《征集阐明书》的约好，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为2021年4月12日至2022年4月11日。本计息年度票面利率为0.30%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。

三、 付息债务挂号日和债券付息日

1、可转债付息债务挂号日：2022年4月11日

2、可转债除息日：2022年4月12日

3、发放日：2022年4月12日

四、可转债付息目标

本次付息目标为截止2022年4月11日上海证券买卖所收市后，在中登上海分公司挂号在册的整体“东湖转债”持有人。

五、可转债付息办法

1、公司已与中登上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》，托付中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息作业由公司自行担任处理，相关施行事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息发放日前的第2个买卖日16:00前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到金钱后，经过资金结算体系将债券利息划交给相应的兑付组织（证券公司或中登上海分公司认可的其他组织），出资者于兑付组织收取债券利息。

六、关于出资者交纳公司债券利息所得税的阐明

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，可转债个人出资者（含证券出资基金）应交纳债券个人利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.30元（税前），实践派发利息为人民币0.24元（税后）。可转债利息个人所得税将一致由各兑付组织自行担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。如各付息网点未实行上述债务利息个人所得税的代扣代缴责任，由此发生的法律责任由各付息网点自行承当。

2、依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，关于持有可转化公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值人民币100元的可转债实践派发金额为人民币0.30（含税）。

3、关于持有本期债券的合格境外组织出资者、人民币境外组织出资者等非居民企业（其意义同《中华人民共和国企业所得税法》），依据财政部和税务总局发布的《关于连续境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因而非居民企业（包含QFII，RQFII）债券持有者获得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实践派发金额为人民币0.30元（含税）。上述暂免征收企业所得税的规模不包含境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

七、相关组织及联络办法

1、发行人：武汉东湖高新集团股份有限公司

工作地址：武汉市东湖开发区佳园路1号

电话：027-87172038

联络人：公司董事会秘书处

2、联合保荐组织（主承销商）：中信证券股份有限公司

工作地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话：010-60838991

联络人：股票本钱市场部

3、联合保荐组织（主承销商）：天风证券股份有限公司

工作地址：北京市西城区德胜门外大街83号德胜世界中心B座五层

电话：010-56766763

联络人：本钱市场部

4、保管人：中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

工作地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联络电话：4008058058

董事会

二二二年四月六日