伴随着职业竞赛的加重,券商对本钱的渴求越发激烈,尤其是在两融、自营等重本钱事务的竞赛上。近年来,券商融资动作不断,本年也仍旧坚持快节奏。据《证券日报》记者计算,本年以来,已有8家券商抛出再融资计划,拟募资额算计不逾越983亿元;其间,4家上市券商拟配股算计募资不超613亿元,占券商再融资拟募资总额的62.36%。
“自家孩子自己疼”,年内4家上市券商抛出配股预案后,其公司的榜首大股东或控股股东均许诺将全额认购配股预案中的可获配股份,以真金白银来“力挺”。
中信证券榜首大股东许诺
全额认购再融资可配股份
作为国内证券职业龙头、仅有一家总资产破万亿元的券商,中信证券各项动作一向备受重视,而其拟募资不超280亿元的超大额配股事宜又有了最新开展。6月28日晚间,中信证券榜首大股东中信有限许诺将依据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方法全额认购中信证券配股计划确认的可获配股份。
就在本年2月底,中信证券抛出不超280亿元的配股揭露发行证券预案,中信证券拟依照每10股配售不逾越1.5股的份额向全体A股+H股股东配售,配售股份数量不逾越19.39亿股。
尔后,《证券日报》记者发现,中信证券H股被榜首大股东共同举动听中信股份接连增持。中信股份于2021年3月22日至4月29日期间,经过会集竞价交易方法算计增持中信证券2.59亿股H股股份,累计增持股份数已达到中信证券已发行股份的2%。增持后中信股份(含中信有限)算计持有中信证券19.997亿股A股股份、2.59亿股H股股份,算计占中信证券已发行股份的17.47%。
值得注意的是,在中信证券抛出的配股预案后,部分出资者重视开展的一起,也在互动平台上直接表明:不期望中信证券进行配股。商场层面,在发布配股预案后的榜首个交易日,中信证券股价跌近6%。中信证券A股在发布配股预案后至今股价仍跌落8.99%,A股总市值也被出自券商板块的东方财富所逾越。
对此,中信证券回应出资者称:“公司经过配股再融资,主要是弥补公司的本钱,支撑公司事务久远稳健开展,且配股不会摊薄现有股东持股份额与股东权益,对公司各项收益目标的摊薄影响有限。”一起,关于中信证券配股预案的后续开展,中信证券也回应称:“公司于6月29日股东大会上审议配股计划,待股东会经往后报监管部门核准。”
不过,或许是受昨日全体行情影响,尽管榜首大股东许诺全额认购再融资可配股份,但中信证券A股、H股价格仍旧呈现小幅跌落。
大股东“力挺”或是“不出面”
直接影响实践募资额
大股东许诺全额认购再融资可配股份,无疑给上市公司注入“强心剂”。
本年以来,已有中信证券、东方证券、财通证券、东吴证券4家上市券商抛出配股预案,拟募资算计不超613亿元。其间,不仅仅是中信证券,其他3家券商的榜首大股东、控股股东均用实践举动来“力挺”。
东方证券在3月底抛出拟募资不超168亿元的配股预案后,5月初,东方证券的榜首大股东申能集团,许诺将以现金方法全额认购依据东方证券配股计划确认的申能集团可获得的配售股份;东吴证券拟配股募资不超85亿元,其控股股东姑苏世界开展集团有限公司及其共同举动听姑苏营财出资集团有限公司、姑苏信任有限公司也许诺以现金方法全额认购东吴证券可配售股份;财通证券拟配股募资不超80亿元,其控股股东浙江金控相同许诺全额认购财通证券可配股份。
从年内券商再融资的状况来看,大股东挑选“力挺”或是“不出面”,也导致不同的募资成果。
以年内施行配股的华安证券为例,其时,华安证券的控股股东安徽国有本钱运营控股集团有限公司就许诺以现金方法全额认购其配股中的可配售股份。终究华安证券募资总额为39.62亿元,与最初拟募资不超40亿元的额度相差无几。而相比之下,年内已施行定增的浙商证券、天风证券就没有这么“走运”,两家上市券商的大股东均“不出面”许诺参加认购。从终究募资额来看,两家券商募资额均呈现较大起伏的缩水。其间,浙商证券、天风证券估计募资额分别为100亿元、128亿元,而实践募资额仅为28.05亿元、81.79亿元。
中信变革开展研讨基金会研讨员赵亚赟在承受《证券日报》记者采访时表明:“大股东许诺全额认购再融资可配股份,一般来说是对上市公司的必定,乃至有的大股东是借此扩展自己的股权份额。当然,也不扫除有单个公司遇到了困难,致使出资组织‘退避三舍’,为了安稳公司的股价和人心,大股东不得已自己掏钱全额认购可配股份。”
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