国海证券有限责任公司(国海证券重组)

时间：2023-04-22 浏览：36 分类：网络

股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2022-24

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于2021年5月6日获得深圳证券买卖所（以下简称深交所）《关于国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券契合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕275号），获准以非公开发行方法向具有相应危险辨认和承当才能的专业组织出资者发行不超越50亿元人民币的非公开发行公司债券（以下简称本次债券）。本次债券分期发行，国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）为第一期发行。

本期债券期限3年期，票面利率3.71%，已于2022年4月14日完结认购缴款，终究发行规划20.00亿元，上述征集资金净额已划入公司本期债券征集资金专项账户。债券认购人契合《公司债券发行与买卖管理方法》等有关规矩。

一、发行基本状况

（一）发行人相关信息

注：经查询，公司不是失期职责主体。

（二）债券转让条件承认的相关状况

公司于2021年5月6日获得深交所《关于国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券契合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕275号），获准以非公开发行方法向具有相应危险辨认和承当才能的专业组织出资者发行不超越50亿元人民币的非公开发行公司债券，公司本次债券契合深交所挂牌转让条件。

（三）本期债券发行状况

本次债券以非公开发行方法向具有相应危险辨认和承当才能的专业组织出资者分期发行，本期债券为本次债券的第一期发行，终究发行规划为20.00亿元。

本期债券称号为“国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“22国海01”，债券代码为“133234”，期限3年，票面利率3.71%，已于2022年4月14日完结认购缴款，终究发行规划20.00亿元。

（四）本期债券产品设计

发行主体：国海证券股份有限公司。

债券称号：国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)。

债券简称：22国海01。

发行规划：发行规划不超越20.00亿元（含20.00亿元）。

本息兑付方法：本期债券的利息和本金付出将经过本期债券的挂号组织处理。详细利息和本金付出方法将依照本期债券挂号组织的有关规矩履行。

担保状况：本期债券无担保。

信誉等级：本期债券无评级。

发行方法：本期债券以非公开方法发行。

承销方法：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

债券转让：本次发行完毕后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券在深交所进行挂牌转让的请求。本期债券的转让方和受让方须恪守深交所和中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司的相关事务标准，受让方须具有相关法律法规规矩的专业组织出资者条件。发行和转让后本期债券持有人不得超越200人。

发行目标：契合《深圳证券买卖所债券市场出资者恰当性管理方法》及相关法律法规规矩的专业组织出资者，且不超越200名。

主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：陶晶波，联系电话：021-60338129。

债券受托管理人：申港证券股份有限公司，联系人：樊英瑛，联系电话：19875526922。

挂号组织：中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司。

征集资金用处：本期债券征集资金扣除发行等相关费用后，拟悉数用于归还公司债务，包含收益凭据和同业拆借。

税务提示：依据国家有关税收法律、法规的规矩，出资者出资本期债券所应交纳的税款由出资者承当。

（五）本期债券信誉等级

本期债券无评级。

（六）承销组织和承销方法

本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

（七）征集资金用处和用处改变程序

本期债券征集资金扣除发行等相关费用后，拟悉数用于归还公司债务，包含收益凭据和同业拆借。

依据发行人与受托管理人申港证券股份有限公司签定的《债券持有人会议规矩》第十条，在本期债券存续期内，若产生拟改变债券征集说明书的重要约好的事项，应当依照《债券持有人会议规矩》举行债券持有人会议。改变征集资金用处归于改变征集说明书重要约好，应举行债券持有人会议审议并作出抉择。

（八）挂号注册状况

本期债券发行完结后，主承销商将依据相关要求在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结本期债券的挂号注册作业。

二、发行成果状况

（一）起息日

本期债券起息日为2022年4月14日。

（二）实践征集资金规划

本期债券实践征集资金20.00亿元，票面利率为3.71%。

（三）实践认购的出资者

本期债券的实践认购目标为17名出资者，发行目标未超越200人，契合《公司债券发行与买卖管理方法》《深圳证券买卖所非公开发行公司债券挂牌转让规矩》及《深圳证券买卖所债券市场出资者恰当性管理方法》等相关法律法规关于专业组织出资者的有关规矩。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二二二年四月十六日