可续期公司债将登陆上交所 5g络什么时候上市具有债股双重属性

时间：2023-04-22 浏览：35 分类：网络

证券时报记者 杨庆婉 日前，由浙商证券承销的浙交投2016年可续期公司债揭露发行，这是国内首单由证监会核准的可续期公司债。该公司债发行人全称为浙江省交通出资集团有限公司。 据证券时报记者了解，这只债券将在3月8日完结簿记，揭露发行总额不超越50亿元。...

证券时报记者 杨庆婉

日前，由浙商证券承销的“浙交投”2016年可续期公司债揭露发行，这是国内首单由证监会核准的可续期公司债。该公司债发行人全称为浙江省交通出资集团有限公司。

据证券时报记者了解，这只债券将在3月8日完结簿记，揭露发行总额不超越50亿元。首期发行规划为20亿元，经联合信誉归纳鉴定，该期债券信誉等级为AAA，拟在上交所挂牌。

有债股两层特点

据了解，可续期公司债，是指赋予发行人以续期挑选权，不规则债券到期期限的新式公司债券。

可续期债在国外开展已久，但在国内不为人知。这类债券与一般的公司债比较，在条款设置上更靠近企业，尤其是根底建造企业的融资需求。

据了解，因为可续期债赋予发行人到期挑选权、有用延伸债券期限，与大型根底建造项目“建造周期长、资金投入大”的特质高度匹配，更适应募投项目的融资需求，有助缓解根底建造项目融资难。

“浙交投”该期债券，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权挑选将期限延伸1个周期（即延伸5年），或挑选在该周期末到期全额兑付。一起选用固定利率方式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

值得注意的是，契合条件的可续期债兼具债、股两层特点，能够作为权益东西入账，并作为企业资本金的有用弥补，能显着改进企业资产负债结构；一起也有助于丰厚企业债款融资种类，有用下降企业融资本钱。

助力国企改革

“可续期公司债给了发行人更多挑选权，也统筹考虑了出资者权益，发行人一般是大型基建企业。”业内人士表明。

业内人士表明，作为金融产品大力立异的表现，精准契合了严重根底设施建造的融资需求。一起，还有助于缓解实体经济融资窘境，下降基建企业融资本钱，有助于推进新式城镇化建造，有利于国企改革等，使用远景非常宽广。

据了解，自2015年《公司债券发行与买卖管理办法》出台后，买卖所债券市场迎来迅猛开展，发行规划继续扩展、发行利率屡立异低。

到2015年末，我国债券市场余额为47.9万亿元，位居全球第三。其间，公司信誉类债券余额为14.5万亿元，位居全球第二，已成为金融市场体系的重要组成部分，并在服务实体经济、促进经济结构调整的过程中发挥重要作用。