00670股票光伏旺季“大约在冬季” 光伏玻璃轮番提价已开启

时间：2023-04-22 浏览：56 分类：网络

10月8日，港股光伏太阳能板块大幅走高，到收盘，阳光动力涨43.31%、信义光能涨14.8%、福莱特玻璃涨14.14%、保利协鑫动力涨10.98%。组织遍及估计，四季度，国内光伏职业仍将迎来旺盛需求。

上半年，受疫情影响形成需求不振，光伏产业链呈现贬价。进入下半年，提价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继呈现供给紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的提价热门。头部厂商人士也向记者反应“光伏组件对玻璃需求较多，商场求过于供”。

太平洋证券等券商指出，跟着旺季降临，光伏玻璃价格再度上涨。卓创资讯分析师王帅告知证券时报·e公司记者，现在，光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等约束下，扩产值有限，会对后期供给存在必定局限性。

光伏玻璃价格坚硬

依据PV InfoLink在10月7日发布的最新数据，曩昔一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2，最高价到达40元/m2，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/m2，高点为29元/m2。一起，PV InfoLink猜测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。

光伏玻璃是一种重要的光伏辅材，光伏技能演进的一个趋势是双面双玻组件浸透率进步。一家光伏玻璃头部供给商人士告知证券时报·e公司记者，双玻组件的逐步推行导致对玻璃的需求进步，从面积来看，光伏玻璃用量进步1倍，而从吨位看，进步约20%。

该人士还给记者算了一笔账，国庆节前两周，该公司单面玻璃的价格是30元/ m2，而双面玻璃的价格是24元/ m2，选用双面双玻技能的组件玻璃面积用量添加一倍。归纳来看，双玻组件的推行，能够使光伏玻璃供给商在单个组件上的收入添加60%。

数据显现，2019年，双面双玻组件的浸透率约为10%~15%。跟着下流使用端关于双面组件发电增益的认可，商场预期2020年双面双玻组件的浸透率将会快速进步，光伏玻璃职业景气量继续。

据了解，因为光伏玻璃扩产速度远不及组件，加上适逢商场旺季，商场猜测，光伏玻璃供给将一路严重至年末，一起，玻璃厂商在洽谈10月订单时报价显着上涨。

近来，亚玛顿披露了前三季度成绩预告，公司估计，本年1-9月完成净利润7100万元-7600万元，同比增幅约40倍。亚玛顿表明，获益于双玻组件商场浸透率不断进步，光伏玻璃需求量大幅添加，公司主营事务收入、出售规划以及继续盈余才能继续平稳添加。

卓创资讯分析师王帅表明，近期国内光伏玻璃商场产销杰出，企业库存均偏低位。头部企业10月份新订单价格连续发布，3.2mm镀膜玻璃价格上调至35元/平方米，小厂小单价格稍高。

从职业扩产状况来看，在建的有福莱特4条1200 t/d 产线，信义光能2条1000 t/d 产线，南玻4条1200 t/d 产线，亚玛顿2条650 t/d产线，大都方案2021-2022年左右投产。筹建中的有郴州旗滨1200 t/d产线及桐城新动力1000 t/d产线。

光伏玻璃商场需求向好，但作为供给侧变革的要点，玻璃职业仍存方针约束。王帅表明，光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等约束下，扩产值有限，会对后期供给存在必定局限性。“受较好行情支撑，企业扩产积极性较强，但产能方针受限，后期新增产线有限。”

王帅以为，光伏玻璃及组件出产基本上在国内进行，尽管信义光能和福莱特在海外有设厂，但对国内商场影响不大。处理供需失衡的最底子办法便是光伏玻璃产线及相关组件厂家同步外迁，但现在来看，光伏玻璃产线及下流外迁可操作性不强。

供给紧缺将连续至下一年

光伏玻璃的供给紧缺现已令组件厂商有所举动，并经过签定长单合平等方法保证未来供给，隆基股份便是其间一例。

本年7月底，隆基股份旗下多家子公司与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签定了光伏玻璃收购协议，协议有效期为5年；依据隆基股份的测算，合同总金额约57亿元。隆基股份表明，此举契合公司出产经营规划，有利于保证光伏玻璃安稳供给。

值得一提的是，隆基股份还表明，公司与南玻A建立了杰出的事务来往，如南玻A相关公司有新的产能投产(如南玻A安徽凤阳拟新增产能)，两边能够经过签定弥补协议方法，添加其相关公司的供给。

事实上，正是因为看好光伏玻璃职业远景，旗滨集团已于9月底披露了一份扩产方案。公司拟出资建造1200t/d光伏组件高透基板资料出产线，项目包括1条1200t/d一窑六线高透基片出产线及配套光伏组件高透基板资料加工线，估计总出资10.27亿元。

依照方案，旗滨集团上述扩产项目建造期为1年，公司表明，力求用最短的时刻将该项目顺畅建成投产，并赶快投入运营。一起，公司称此次出资是捉住光伏职业开展的机会，加速拓宽光伏玻璃商场布局，推动和执行中长期开展战略的重要行动。

光伏玻璃是一种技能和本钱双密集型的职业，职业的本钱优势首要来自于规划优势，单炉规划越大，出产本钱越低。一起，光伏玻璃职业先发优势、规划优势、资源优势和客户优势等构筑的职业壁垒杰出。

针对旗滨集团等新竞争者参加光伏玻璃战局的状况，一家头部供给商人士向证券时报·e公司记者表明，现在来看，二三线厂商的新建方案不会对职业发生重要影响，一方面，新建产能规划不大，另一方面，新建项目相关批阅还未悉数获得，由此预估，投产周期至少还要一年半至两年左右。

“能够预期，一两年后，信义光能与福莱特两家的光伏产能规划算计将到达职业的70%左右，即便有一些小的产能进入也不会对职业格式形成太大影响。”上述人士向证券时报·e公司记者弥补道。据悉，信义光能与福莱特分别是全球第一和第二大光伏玻璃出产商，职业已形成双寡头格式。

近期，有关“十四五”期间新动力装机方针有望进步的音讯搅动商场神经，甚至有组织喊出，光伏职业将由周期特点转为生长特点。关于这一状况，上述光伏玻璃供给商人士向记者表明，“咱们以为，光伏职业天花板仍是挺高的，现在新动力发电占总发电量份额5%都不到，但新动力发电的开展趋势微弱，潜力是无限的。”

针对光伏玻璃的状况，王帅称，现在，原片供给继续偏紧，光伏玻璃厂家订单跟进足够，估计四季度商场继续偏强运转状况。“2021年，部分新产线连续投入使用，可适当缓解供需矛盾，而‘十四五’规划中，光伏新增装机容量或超预期，因而合理猜测下一年供需矛盾仍存。”