发行价敲定为区间上限港元 天齐锂业港股IP房地产他项权证O募资额将达34亿港元

时间：2023-04-22 浏览：86 分类：网络

7月7日晚，天齐锂业(002466.SZ)公告，公司已确认本次境外上市外资股(H 股)发行的终究价格为每股82港元，这其间不包括1%生意佣钱等其他费用。

此前的6月底，天齐锂业给出的H股发行价格区间为69港元至82港元，终究结果是依照该价格区间上限发行。

天齐锂业估计上市日期不变，仍为7月13日挂牌并开端上市买卖，H股股票代码为9696。

而跟着公司发行价的确认，天齐锂业此次募资金额亦将小幅上调。

据21世纪经济报导此前测算，按开始确认的发行价格区间69—82港元核算，公司定价中位数为75.5港元，对应的1.64亿发行数量估计可征集资金123.8亿港元。

敲定82港元的发行价后，公司此次征集资金将到达134亿港元，创下今年以来港股商场最大规划IPO。

港交所7日发布的公告也显现，全球发行的总收益费用估计约为134.58亿港元(假定超量拨款期权未行使)。

此外，联席全球协调人(代表世界承销商)还能够经过行使超量配售权，要求公司额定增发不逾越2461.8万股H股。

横向比照来看，82港元的发行价与先一步上市的赣锋锂业港股根本适当。至7日收盘，赣锋锂业港股收盘价为81.8港元。

仅仅，因为遭到两家公司A股商场走势差异，以及赣锋锂业近期除权影响，H股较A股折价率相差较大。

从4月27日A股反弹算起，天齐锂业至今区间涨幅已达143.83%，同期赣锋锂业涨幅为71.78%。

依照7月7日收盘价核算，天齐锂业H股(换算成人民币后)较A股折价51.63，赣锋锂业7月4日除权前收盘价为156.97元，对应H股折价率为55.5%左右，这其间还未将赣锋锂业除权后的近几个买卖日的上涨核算在内。

比照一季报赢利、总股本和全年盈余预期数据，两家公司也非常相似，如一季度净赢利赣锋锂业是35亿元，天齐锂业是33亿元，相差非常有限。

而受天齐锂业二季度股价的突出表现，两家公司一度逾越900亿元的“市值差”近期现已消失殆尽，一起近期天齐锂业现已有逾越赣锋锂业的预兆。

数据显现，至7月7日收盘，天齐锂业总市值为2139.7亿元，赣锋锂业总市值则为2103.8亿元。

这一市值水平现已逾越了海外同业公司美国雅保、智利SQM公司，也现已无限接近于2300亿元左右市值的A股上市公司紫金矿业。