002365股票(凯辉基金)

时间：2023-04-08 浏览：44 分类：网络

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AI芯片被推至聚光灯下(附股）

算力才是ChatGPT中心竞争力？AI芯片被推至聚光灯下(附概念股)

近一个月以来，AIGC现象级产品ChatGPT谈天机器人点着、成果了一场本钱狂欢。

可以说，ChatGPT的火爆，拓荒了AI工业化的新途径——以大模型敲开通用人工智能的大门。为了满意大模型运用的巨大算力需求，大厂们纷繁加大了相关根底设施方面的出资。作为算力根底设施中的中心硬件，AI芯片由此进入人们的视界。

浙商证券最新陈述表明，ChatGPT的“背面英豪”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该运用关于高端芯片的需求添加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴升。信达证券也表明，AIGC推进AI工业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐步明晰，AI芯片产品将完成大规划落地。

1月下旬以来，景嘉微、寒武纪、龙芯中科等多只个股涨幅已超30%。今天(2月9日)早盘，多只AI芯片股走强，到午间收盘，景嘉微涨超16%，海光信息涨超14%，中科曙光、寒武纪、龙芯中科、安路科技等纷繁跟涨。

该AI芯片接棒了？

▌AI迈向大模型年代 芯片商场生长可期

ChatGPT的技能底座是“大型言语模型(Large Language Models)”，简称LLMs，中文习气称为“大模型”。算法是大模型成功的首要条件，然后要喂给算法海量的数据(数据量级跃升，能带来更多才干的呈现)，再调配强壮的发动机——大算力，才干取得最根底的大模型。

一个ChatGPT运用的算力耗费现已让人瞠目。其大模型GPT阅历了三次迭代，GPT、GPT-2和GPT-3(当时敞开的版别为GPT-3.5)的参数量从1.17亿添加到1750亿，预练习数据量从5GB添加到45TB，其间GPT-3练习单次的本钱就现已高达460万美元。最新的GPT3.5在练习中运用了微软专门建造的AI核算体系，由1万个V100 GPU组成的高性能络集群，总算力耗费约3640PF-days，即假设每秒核算一千万亿次，需求核算3640天。

相同，国产自研的源1.0、悟道和文心等AI模型，不仅在参数量上达到了千亿等级，并且数据集规划也高达TB等级。想要搞定这些“庞然大物”的练习，就至少需求投入超越1000PetaFlop/s-day(PD)的核算资源。

一言以蔽之，大模型为代表的AI新年代，算力就是中心竞争力。

而AI 芯片是针对人工智能算法做了特别加快规划的芯片，也被称为AI加快器或核算卡，是AI的算力根底。要知道，ChatGPT有着很多杂乱核算需求的AI模型，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片专门用于处理这些核算使命，是不可或缺的底层硬件。

据了解，收购一片英伟达尖端GPU本钱为8万元，GPU服务器本钱一般超越40万元。关于ChatGPT而言，支撑其算力根底设施至少需求上万颗英伟达GPU A100，一次模型练习本钱超越1200万美元。

浙商证券分析师陈杭据此表明，ChatGPT关于高端芯片的需求添加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴升，“现在OpenAI已推出20美元/月订阅形式，开始构建了优质的订阅商业模型，未来持续扩容的才干将会大幅提高。”

中金公司以为，未来大模型趋势下，AI芯片商场生长可期，在ChatGPT运用大规划商用初期，AI芯片职业有望发明20亿美元左右商场空间。另据Omdia，2022年数据中心用AI芯片商场规划有望达133亿美元。

▌多道路包含潜力 周边生态有望获益

不过，在名为“AI芯片”的大篮子里，细分品类很多。现在英伟达主导的GPU凭仗高算力成为干流挑选，其他AI芯片如ASIC、DPU、FPGA也包含潜力——

ASIC/DPU等专用芯片在特定运用场景下高算力/低功耗/小面积的优势仍招引国内外厂商活跃布局，如TPU、类脑芯片等；FPGA因为可编程而更具灵活性，比较于CPU/GPU/ASIC具有更高的速度和极低的核算能耗，常年来被用作专用芯片的小批量替代品。

AI芯片依据技能架构分类，图源：信达证券研报

多样的技能道路也意味着，AI芯片的详细出资时机并不是那么好掌握，英伟达这样的巨子也面对被超车的危险。

信达证券便表明，AIGC的呈现真实赋予了人工智能大规划落地的场景，AI芯片也将从曩昔面向厂商的练习场景为主转变为面向顾客的推理场景为主，GPU的高并行核算才干和高通用性的和谐统一在顾客年代的统治力或许难以为继，ASIC芯片、国产GPU芯片有望切入MaaS工业生态。

该组织进一步以为，AIGC推进AI工业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐步明晰，AI芯片产品将完成大规划落地。硬件端中心包含AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AI SoC等，而在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技能，芯片性能及本钱的平衡也带动周边生态，包含Chiplet/先进封装/IP等工业链获益。

据《科创板日报》不完全统计，相关标的包含：