中国银行外汇(基金000031)

时间：2023-04-08 浏览：43 分类：网络

洽洽转债(128135)对应正股洽洽食物(002557)，转股价格：60.83元，信誉评级：AA，发行总额：13.40亿。申购代码：072557，申购时刻：10月20日(周二)，破发危险较小，主张申购。

10月20日：上市公司估值得到修正 大盘回

今天可申购新股：泰坦科技、洪通燃气、中金公司、国安达。今天可申购可转债：洽洽转债...

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申购信息

申购代码：072557

认购代码：082557

发债规划：13.4亿

可转债评级：AA

票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

下调转股价条款：15/30 85%(较严厉)，且不低于股价和每股净资产

大股东认购状况：拟全额认购

正股质地

洽洽转债对应的正股是洽洽食物，2011年深交所上市，首要事务是坚果炒货类、焙烤类等休闲食物的出产和出售，首要产品包含洽洽香瓜子系列、蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、洽洽喀吱脆等(读到这儿，是不是很有画面感，口水都快流出来了吧)。在传统炒货范畴，公司是我国第一大食用瓜子出产商，肯定的龙头;在坚果范畴，公司是商场抢先的坚果品牌，行业龙头之一。

从公司营收占比看，现在最大的事务仍是瓜子，75%左右，坚果类占比约14%。不过，从利润率看来，坚果类远远高于瓜子。

2019年营收48.37亿，同比增加15.25%;净利润6.04亿，同比增加39.44%。本年上半年，营收22.94亿，同比增加15.46%;净利润2.95亿，同比增加33.97%。

申购剖析

当时溢价率：1.35%。

发债公司「洽洽食物」，主营事务为从事各类休闲食物的出产和出售。

质地尚可，成绩不错，本年一季度净利润累计同比增加30.78%，中报净利润累计同比增加33.97%。

北向资金持股10.21%，公募基金持股13.46%，社保持股3.68%。

当时估值较高。

归纳，主张申购。