股市暴跌原因-台州绿田股份是否上市

时间：2023-04-09 浏览：37 分类：网络

保荐组织（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

中德证券,中德证券

特别提示

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绿田机械股份有限公司（以下简称“绿田机械”、“发行人”或“公司”）依据《证券发行与承销处理方法》（令[第144]）（以下简称“《处理方法》”）、《初次公发行股并上市处理方法》（令[第173]）、《初次公发行股承销事务规范》（证协发[2018]142）（以下简称“《事务规范》”）、《初次公发行股配售细则》（证协发[2018]142）（以下简称“《配售细则》”）、《初次公发行股下资者处理细则》（证协发[2018]142）（以下简称“《下资者处理细则》”）、《上海商场初次公发行股上发行施行细则（2018年修订）》（上证发[2018]40）（以下简称“《上发行施行细则》”）及《上海商场初次公发行股下发行施行细则（2018年修订）》（上证发[2018]41）（以下简称“《下发行施行细则》”）等相关规则组织施行初次公发行A股股。

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本次发行开始询价和下申购均选用上海证券买卖所（以下简称“上交所”）下申购电子化进行，请下资者仔细阅读本公告。关于开始询价和下申购的具体内容，请查阅上交所（sse）发布的《下发行施行细则》等相关规则。

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敬请资者要点关本次发行流程、上下申购、弃购股份处理等环节，

具内容如下：

1、本次下发行申购日与上申购日同为2021年5月31日（T日），其，下申购间为9:30-15:00，上申购间为9:30-11:30，13:00-15:00。资者在2021年5月31日（T日）进行上和下申购无需缴付申购资金。

2、市值要求：参加本次发行开始询价的下资者及其处理的配售目标如为经过公征集方法树立的证券资基金、根本养老稳妥基金、社保基金资处理人处理的社会保障基金，在2021年5月21日（T-6日，含当日）前20个买卖日所持有上海商场非限售A股和非限售存托凭据日均市值应不少于1,000万元（含）；其他参加本次发行的开始询价下资者及其处理的配售目标在2021年5月21日（T-6日，含当日）前20个买卖日持有的沪市非限售A股日均市值应为6,000万元（含）以上；参加上发行的资者持有1万元以上（含1万元）市值的上海商场非限售A股股方可经过买卖体系申购本次上发行的股。参加上发行的资者持有市值按其2021年5月27日（T-2日，含当日）前20个买卖日的日均持有市值核算。

3、下除掉份额规则：开始询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐组织（主承销商）”）依据除掉无效报价后的开始询价成果，对悉数符条件的配售目标的报价依照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购间由后到先的次序排序、同一申报价格同一申购数量同一申购间上按上交所下申购电子化主动成的配售目标次序排序，除掉拟申购总量报价部的数量，除掉的拟申购总量不低于下资者拟申购总量的10%。当申报价格与承认的发行价格相同，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额可低于10%，除掉部不得参加下申购。

当发行人和保荐组织（主承销商）依据询价成果承认的发行价格对应的市盈率高于同职业上市公司二级商场均匀市盈率，发行人和保荐组织（主承销商）将在上申购前三周内接连发布资危险特别公告，每周至少发布一次，后续发行间组织将会顺延三周，具组织将另行公告。

4、上资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司进行新股申购。

5、下获配资者应依据《绿田机械股份有限公司初次公发行股下开始配售成果及上签成果公告》（以下简称“《下开始配售成果及上签成果公告》”），于2021年6月2日（T+2日）16:00前，按终究承认的发行价格与获配数量，及足额交纳新股认购资金。下资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，并缴款将会形成入账失利，由此产的成果由资者自行承当。

上资者申购新股签后，应依据《下开始配售成果及上签成果公告》实行资金交收职责，保证其资金账户在2021年6月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，资者金钱划付需遵循地址证券公司的相关规则。

下和上资者抛弃认购部的股份由保荐组织（主承销商）包销。

6、当呈现下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏本次公发行数量的70%，保荐组织（主承销商）将止本次新股发行，并就止发行的原因和后续组织进行信息发表。具止条款请见“十一、止发行的组织”。

7、有用报价下资者未参加申购或许取得开始配售的下资者未及足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约职责，保荐组织（主承销商）将违约状况报国证券业协会存案。依据《下资者处理细则》的要求，下资者或配售目标在一个天然年度内呈现《事务规范》第四十五条和第四十条所规则的一种景象的，协会将其列入黑名单个月；下资者或配售目标在一个天然年度内呈现《事务规范》第四十五条和第四十条所规则的单种景象两次（含）以上或两种景象以上，协会将其列入黑名单十二个月；下资者所属的配售目标在一个天然年度内初次呈现《事务规范》第四十五条第（九）项“供给有用报价但未参加申购”或第四十条第（二）项“未按足额缴付认购资金”景象，未形成显着不良成果，且及整改，并于项目发行上市后十个作业日内主动提交整改陈述的，可免予一次处分。

上资者接连12个月内累计呈现3次签但未足额缴款的景象，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的上申购。抛弃认购的次数依照资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数并核算。

8、资者需充了解有关新股发行的相关法令法规，仔细阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价准则和配售准则，在提交报价前应保证不归于制止参加下询价的景象，并保证其申报数量和未来持股状况符相关法令法规及主管部门的规则。资者一旦提交报价，保荐组织（主承销商）视为该资者许诺：资者参加本次报价符法令法规和本公告的规则，由此产的悉数违法违规行为及相应成果由资者自行承当。

9、公司2020年完结运营收入为122,513.34万元，同比增加16.71%；完结归归于母公司悉数者净润11,599.98万元，同比增加30.84%；扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者净润10,373.24万元，同比增加15.82%。

2021年，跟着各国接连执行新冠疫苗接种，在防疫常态化的同保证各项产运营活动正常进行，疫情对公司产运营和商场需求的不影响正在逐步消除。经审理，公司2021年1-3月完结运营收入为36,955.89万元，同比增加70.46%；完结归归于母公司悉数者净润2,917.66万元，同比增加54.56%；扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者净润3,035.13万元，同比增加55.86%。

依据开始测算，公司2021年1-6月运营收入估计为7.30亿元至8.19亿元之间，同比增加33.44%至49.71%；公司2021年1-6月归归于母公司悉数者净润估计为6,200.00万元至7,500.00万元之间，同比增加4.66%至26.60%；扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净润估计为6,020.00万元至7,350.00万元之间，同比增加4.60%至27.71%。

公司2018年度、2019年度和2020年度财务数据业经天健会计师事务所（特别一般伙）审计并出具编为天健审[2021]328《审计陈述》，2021年一季度的财务数据业经天健会计师事务所（特别一般伙）审理并出具编为天健审[2021]2491《审理陈述》。2021年1-6月财务数据系公司处理层开始估计数据，未经会计师审计或审理，不构成公司所做的猜测或成绩许诺。

特此提示资者关发行人成绩动摇危险，审慎报价，理性参加决议计划。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐组织（主承销商）保存终究解释权。

重要提示

1、绿田机械股份有限公司初次公发行2,200.00万股人民币一般股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获国证券监督处理委员会（以下简称“国”）证监答应〔2021〕1661文核准。本次发行的保荐组织（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。发行人的股简称为“绿田机械”，股代为605259，该代同用于本次发行的开始询价及下申购。本次发行上申购代为707259。绿田机械拟在上海证券买卖所主板上市。

依据国《上市公司职业类指引》（2012年修订），公司地址职业为“通用设备制造业”（职业类代为C34）。证指数有限公司现已发布了职业均匀市盈率，请资者决议计划参阅。假如本次发行市盈率高于职业均匀市盈率，存在未来发行人估值水平向职业均匀市盈率水平回归、股价跌落给新股资者带来丢失的危险。

2、本次发行选用下向符条件的资者询价配售（以下简称“下发行”）和上向持有上海商场非限售A股股份或非限售存托凭据市值的社会公众资者定价发行（以下简称“上发行”）相结的方法进行。发行人和保荐组织（主承销商）将经过下开始询价直接承认发行价格，下不再进行累计标询价。开始询价及下发行由保荐组织（主承销商）经过上交所下申购电子化组织施行，上发行经过上交所买卖体系进行。

上交所下申购电子化为：ipo.uap.sse/ipo。请符资历的下资者经过上述参加本次发行的开始询价和下申购。经过下申购电子化报价、查询的间为开始询价和下申购间每个买卖日9:30至15:00。关于下申购电子化的相关操作方法请查阅上交所—服务—IPO事务专栏的《下发行施行细则》、《下IPO体系用户手册_申购买卖员册》等相关规则。

3、本次公发行股2,200.00万股，悉数为公发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行不向资者公出售。下初始发行数量为1,320.00万股，占本次发行总量的60.00%；上初始发行数量为880.00万股，占本次发行总量的40.00%。发行后的总股本为8,800.00万股，本次发行总额占发行后公司总股本的份额为25.00%。本次发行的股无流转约束及承认组织。终究下、上发行数量将依据上下回拨状况承认。

4、本公告所称“下资者”是指参加下发行的个人资者和组织资者。本公告所称“配售目标”是指参加下发行的资者或其处理的证券财物品。下资者应当于开始询价始日前一个买卖日（即2021年5月24日（T-5日））的午12:00前在国证券业协会完结配售目标的册作业，通处理上交所下申购电子化CA证书，并运用该证书下申购电子化参加本次发行的开始询价和下申购。资者应自行担任CA证书、用户密的安全保管及终端的正常运用。

长江保荐已依据《处理方法》《事务规范》等相关准则的要求，拟定了下资者的规范。具规范及组织请见本公告“二、下资者的资历条件与核对程序”。

只要符长江保荐及发行人承认的下资者规范要求的资者方能参加本次开始询价。不符相关规范而参加本次开始询价的，须自行承当悉数由该行为引发的成果。保荐组织（主承销商）将在上交所下申购电子化将其报价设定为无效，并在《绿田机械股份有限公司初次公发行股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）发表相关状况。

提请资者意，保荐组织（主承销商）将在开始询价及配售前对下资者是否存在制止性景象进行核对，并要求下资者供给许诺函和相相关络核对表。如下资者回绝配核对或其供给的资料缺乏以扫除其存在制止性景象的，或经核对不符配售资历的，保荐组织（主承销商）将回绝其参加开始询价及配售。

5、本次发行不组织下路演推介。发行人及保荐组织（主承销商）将于2021年5月28日（T-1日）组织组织本次发行上路演。关于上路演的具信息请参阅2021年5月27日（T-2日）刊登的《绿田机械股份有限公司初次公发行股上路演公告》（以下简称“《上路演公告》”）。本次发行不组织下公路演推介。

6、本次发行的开始询价间为2021年5月25日（T-4日）9:30-15:00。在上述间内，符条件的下资者可自主决议是否参加开始询价，自行承认申购价格和拟申购数量。参加开始询价的，须依照规则经过上交所下申购电子化一致申报，并自行承当相应的法令职责。

7、开始询价间，下资者及其处理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其非个人资者应当以组织为单位进行报价。

下资者为拟参加报价的悉数配售目标录入报价记载后，应当一次性提交。下资者能够屡次提交报价记载，但以终究一次提交的悉数报价记载为准。每个配售目标每次只能提交一笔报价。

综考虑本次开始询价阶段下初始发行数量及保荐组织（主承销商）对发行人的估值状况，保荐组织（主承销商）将下资者处理的每个配售目标参加本次下发行的拟申购数量设定为70万股，拟申购数量最小改变单位设定为10万股，即下资者处理的每个配售目标的拟申购数量超越70万股的部有必要是10万股的整数，且不超越240万股。配售目标报价的最小单位为0.01元。

8、在除掉拟申购总量报价的部后，发行人和保荐组织（主承销商）考虑剩下报价和拟申购数量、发行人根本面、地址职业、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、有用报价资者及有用申购数量。有用报价资者的数量不少于10家。具组织详见本公告“四、定价及有用报价的承认”。

9、发行人和保荐组织（主承销商）将在2021年5月28日（T-1日）刊登的《发行公告》发表发行数量、发行价格、下资者的报价状况以及有用报价资者的名单等信息。

10、本次下申购的间为2021年5月31日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》发布的悉数有用报价的配售目标有必要参加下申购。在参加下申购，下资者有必要在上交所下申购电子化为其处理的有用报价配售目标录入申购记载。申购记载申购价格为承认的发行价格，申购数量须为开始询价的有用拟申购量。

在申购间内，下资者能够为其处理的每一配售目标依照发行价格填写一个申购数量。申购，资者无需缴付申购资金。

2021年6月2日（T+2日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《下开始配售成果及上签成果公告》发布下开始配售成果。下资者应依据获配应缴款状况，为其获配的配售目标全额交纳新股认购资金，认购资金应当于2021年6月2日（T+2日）16:00前到账。

11、每一配售目标只能择下发行或许上发行的一种方法进行申购。凡参加开始询价的，不管是否为有用报价，均不得参加上申购。

12、本次上申购日为2021年5月31日（T日）。可参加上发行的资者为在2021年5月27日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有上海商场非限售A股股份及非限售存托凭据市值符《上发行施行细则》所规则的资者。上资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。上资者申购日（T日）申购无需交纳申购款，T+2日依据签成果交纳认购款。

2021年6月2日（T+2日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《下开始配售成果及上签成果公告》发布上签成果。2021年6月2日（T+2日）日终，签的资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部视为抛弃认购，由此产的成果及相关法令职责由资者自行承当。资者金钱划付需遵循资者地址证券公司的相关规则。资者抛弃认购的股由保荐组织（主承销商）包销，下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏本次公发行数量的70%，将止发行。

特别提示，上资者接连12个月内累计呈现3次签后未足额缴款的景象，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券上申购。抛弃认购的次数依照资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数并核算。

13、本次发行下和上申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据申购状况承认是否发动回拨机制，对下、上发行数量进行调整。有关回拨机制的具组织请见本公告“七、回拨机制”。

14、本次发行的配售准则请见本公告“八、下配售准则”。

15、下资者存在下列景象的，一经发现，保荐组织（主承销商）将及向国证券业协会陈述：

（1）运用别人账户报价；

（2）资者之间洽谈报价；

（3）同一资者运用多个账户报价；

（4）上下同申购；

（5）与发行人或承销商勾结报价；

（6）托付别人报价；

（7）无实在申购意图进行情面报价；

（8）成心压低或举高价格；

（9）供给有用报价但未参加申购；

（10）不具有定价才能，或没有严厉实行报价评价和决议计划程序、未能审慎报价；

（11）组织资者未树立估值模型；

（12）其他不独立、不客观、不诚信的景象；

（13）不符配售资历；

（14）未按足额缴付认购资金；

（15）获配后未遵循持有等相关许诺的；

（16）国证券业协会规则的其他景象。

16、资者需充了解有关新股发行制变革的相关法令法规，请仔细阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价准则和配售准则，在提交报价前应保证不归于制止参加下询价的景象，并保证其申购数量和未来持股状况符相关法令法规及主管部门的规则。资者一旦提交报价，保荐组织（主承销商）视为该资者许诺：资者参加本次报价符法令法规和询价公告的规则，由此产的悉数违法违规行为及相应成果由资者自行承当。

17、本公告仅对本次发行有关开始询价的事宜进行阐明，资者欲了解本次发行的具体状况，请仔细阅读2021年5月21日（T-6日）登载于上交所（sse）的《绿田机械股份有限公司初次公发行股招股意向书》全文，《绿田机械股份有限公司初次公发行股招股意向书摘要》同日刊登于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的根本状况

1、本次发行的股品种为人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、本次公发行股份为2,200.00万股，悉数为公发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行不向资者公出售。下初始发行数量为1,320.00万股，占本次发行总量的60.00%；上初始发行数量为880万股，占本次发行总量的40.00%。发行后的总股本为8,800.00万股，本次发行总额占发行后公司总股本的份额为25.00%。本次发行的股无流转约束及承认组织。终究下、上发行数量将依据上下回拨状况承认。

3、本次发行选用下向符条件的资者询价配售和上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众资者定价发行相结的方法。发行人和保荐组织（主承销商）将经过下开始询价直接承认发行价格，下不再进行累计标询价。开始询价及下发行由保荐组织（主承销商）担任组织，经过上交所的下申购电子化施行；上发行经过上交所买卖体系施行。

4、本次发行的股无流转约束及承认组织，自发行人股在上交所上市买卖之日起即可流转。

5、拟上市地址：上海证券买卖所。

6、本次发行重要间组织：

：（1）T日为上下发行申购日。

（2）上述日为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，保荐组织（主承销商）及发行人将及公告，修正发行日程。

（3）若本次发行定价对应市盈率高于同职业上市公司二级商场均匀市盈率，发行人和保荐组织（主承销商）将在上申购前三周内接连发布资危险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具组织将另行公告。

（4）如因上交所下申购电子化体系故障或非可控要素导致下资者无法正常运用其下申购电子化进行开始询价或下申购作业，请下资者及与保荐组织（主承销商）联络。

二、下资者的资历条件与核对程序

（一）参加下询价的资者资历条件

参加下询价的资者应符《证券发行与承销处理方法》、《初次公发行股承销事务规范》、《初次公发行股配售细则》以及《初次公发行股下资者处理细则》等法令、法规、规范性文件以及本公告的相关规则。参加本次下询价的下资者需具有的资历条件：

1、具有必定的证券资。组织资者应当依法树立、继续运营间到达两年（含）以上，从事证券买卖间到达两年（含）以上；个人资者从事证券买卖的间应当到达五年（含）以上。经行政答应从事证券、基金、货、稳妥、信任等金融事务的组织资者可不受上述约束。

2、具有杰出的信誉记载。最近12个月未受到刑事处分、未因严重违法违规行为被相关监管部门给予行政处分、采纳监管方法。但资者能证明所受处分事务与证券资事务、受托资处理事务相互阻隔的在外。

3、具有必要的定价才能。组织资者应具有相应的研讨力气、有用的估值定价模型、科学的定价决议计划准则和完善的规风控准则。

4、假如下资者及所属配售目标为《华人民共和国证券资基金法》、《私募资基金监督处理暂行方法》以及《私募资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》所规则的私募资基金，或除公募基金、根本养老稳妥基金、社保基金、企业年金基金、稳妥资金之外的配售目标的任一级出资方存在私募资基金，则该等私募资基金须于2021年5月24日（T-5日）午12:00之前按以上法规规则完结私募基金处理人的挂号和私募基金的存案。存案间以在国证券资基金业协会（amac.org/）查询的私募基金公示信息显现的“存案间”为准。

若配售目标类型为基金公司或其财物处理子公司、一对多专户理财产品（以下简称“专户产品”）；证券公司定向财物处理、证券公司集财物处理（以下简称“资管产品”），须在2021年5月24日（T-5日）午12:00前完结存案。

5、以本次发行开始询价始前两个买卖日2021年5月21日（T-6日，含当日）为基准日，参加本次发行开始询价的经过公征集方法树立的证券资基金、根本养老稳妥基金、社保基金资处理人处理的社会保障基金在该基准日前20个买卖日（含基准日）所持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参加本次发行的开始询价下资者及其处理的配售目标在该基准日前20个买卖日（含基准日）所持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为6,000万元（含）以上。

配售目标是指下资者所属或直接处理的，已在协会完结存案，可参加下申购的自营资账户或证券财物品。

下资者指定的股配售目标不得为债券型证券资基金或信任，也不得为在招募阐明书、资协议等文件以直接或直接方法载明以取一、二级商场价差为意图申购首发股的理财产品等证券财物品。

6、2021年5月24日（T-5日）午12:00前，完结向保荐组织（主承销商）提交下资者资历核对资料。

7、下资者归于以下景象之一的，不得参加本次下发行：

（1）发行人及其股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员和其他职工；发行人及其股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员能够直接或直接施行操控、一起操控或施加严重影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操控的其他子公司；

（2）保荐组织（主承销商）及其持股份额5%以上的股东，保荐组织（主承销商）的董事、监事、高档处理人员和其他职工；保荐组织（主承销商）及其持股份额5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员能够直接或直接施行操控、一起操控或施加严重影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操控的其他子公司；

（3）保荐组织（主承销商）及其控股股东、董事、监事、高档处理人员和其他职工；

（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的联络密切的家庭成员，包括爱人、子女及其爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、爱人的兄弟姐妹、子女爱人的爸爸妈妈；

（5）曩昔6个月内与保荐组织（主承销商）存在保荐、承销事务联络的公司及其持股5%以上的股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员，或已与保荐组织（主承销商）签署保荐、承销事务同或达到相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员；

（6）经过配售或许导致不妥行为或不正当益的其他天然人、法人和组织；

（7）依照《事务规范》《下资者处理细则》，国证券业协会发布的黑名单所列示的资者；

（8）债券型证券资基金或信任，或在招募阐明书、资协议等文件以直接或直接方法载明以取一、二级商场价差为意图申购首发股的理财产品等证券财物品；

本条第（2）、（3）项规则的制止配售目标处理的公募基金不受前款规则的约束，但应符国的有关规则。

8、配售目标应遵循职业监管要求，申购金额不得超越相应的财物规划或资金规划。保荐组织（主承销商）发现资者不遵循职业监管要求、超越相应财物规划或资金规划申购的，则该配售目标的申购无效。符以上条件且在2021年5月24日（T-5日）午12:00前在国证券业协会完结存案，且已通上交所CA证书的下资者和股配售目标方能参加本次发行的开始询价。

9、下资者需自行审阅比对相关方，保证不参加与发行人或保荐组织（主承销商）存在任何直接或直接相相关络的新股下询价。资者若参加本次发行，即视为其向发行人及保荐组织（主承销商）许诺其不存在法令法规制止参加下询价及配售的景象。如因资者的原因，导致参加询价或发相关方配售等状况，资者应承当由此所产的悉数职责。

保荐组织（主承销商）将在开始询价及配售前对资者是否存在上述制止性景象进行核对，资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的配（包括但不限于供给公司章程等工商挂号资料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、配其它相相关络查询等），如回绝配核对或其供给的资料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，或经核对不符配售资历的，保荐组织（主承销商）将回绝承受其开始询价或许向其进行配售。

（二）下资者须供给的存案核对资料

本次下发行，下资者提交开始询价资历核对资料将经过长江保荐资者进行，敬请资者要点关！

1、间要求及册

悉数拟参加本次开始询价的下资者须符上述资者条件，并依照如下所属的资者类型，按要求在规则间内即：2021年5月24日（T-5日）午12:00前册并提交核对资料，册及核对资料的提交请长江保荐资者（ipo.cjfinancing）（请运用Chrome浏览器登陆体系）。用户册进程需供给有用的，一个只能册一个用户。因为主承销商将会在资者资料核对进程间以短信或许反应发展，请有必要在本次发行进程全程坚持疏通。

请资者尽早进行体系存案，并在提交体系后及关体系状况改变。资料提交后，请关请求状况，直至请求状况为“审阅经过”，则表明完结存案。若发现是“退回”状况，请经过体系检查退回原因，并在规则间段内从头提交资料。

下资者未能在规则间内提交上述资料的，保荐组织（主承销商）有权将其报价作为无效报价处理。因资者供给信息与实践状况不一致所导致的成果由资者自行承当。

2、核对资料提交进程

（1）资者请长江保荐资者（ipo.cjfinancing）,并依据页右上角《操作指引》的操作阐明（如无法，请更新或替换浏览器），完结用户册。

（2）册审阅经往后运用册账和密长江保荐资者，完结配售目标择。

（3）核对资料上传。

3、下资者向长江保荐提交的资料要求

悉数资者及配售目标应经过长江保荐资者提交核对资料的电子版。纸质版原件无需邮递。核对资料的模板能够在长江保荐资者（ipo.cjfinancing）。

组织资者：

（1）《下组织资者许诺函》（盖章扫描件）悉数资者均需供给；

（2）《下资者相关方信息表（组织）》（盖章扫描件及EXCEL文件电子版）悉数资者均需供给；

（3）《配售目标出资方信息表（组织）》（盖章扫描件及EXCEL文件电子版）（除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、稳妥资金、格境外组织资者资金、组织自营资账野外的其他配售目标需供给）；

（4）私募基金存案证明文件（资者如归于《华人民共和国证券资基金法》、《私募资基金监督处理暂行方法》和《私募资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》规范的私募资基金，还应供给存案证明的文件扫描件或存案体系截屏）。

个人资者：

（1）《下个人资者许诺函》（签字扫描件）；

（2）《下资者相关方信息表（个人）》（签字扫描件及EXCEL文件电子版）。

4、特别提示

本次发行悉数参加开始询价的资者报价状况将在《发行公告》发表，发行人和保荐组织（主承销商）能够本着慎重准则，要求资者进一步供给核对资料，对进一步发现的或许存在相相关络或许不符保荐组织（主承销商）要求的资者撤销其配售资历，并在公告发表。

下资者需自行审阅比对相关方，保证不参加与保荐组织（主承销商）和发行人存在任何直接或直接相相关络的新股下询价。资者参加询价即视为与保荐组织（主承销商）和发行人不存在任何直接或直接相相关络。如因资者的原因，导致相关方参加询价或发相关方配售等状况，资者应承当由此所产的悉数职责。

三、开始询价

（一）本次开始询价经过上交所下申购电子化进行。符《处理方法》及《下资者处理细则》要求的下资者于2021年5月24日（T-5日）午12:00前在国证券业协会完结下资者册，且已通上交所下申购电子化数字证书，并与上交所签订下申购电子化运用协议，成为下申购电子化的用户后方可参加开始询价。

（二）本次发行的开始询价间为2021年5月25日（T-4日）9:30-15:00。下资者应在上述间内经过上交所下申购电子化填写、提交其申购价格和拟申报数量。

（三）只要符保荐组织（主承销商）承认条件的资者及其处理的配售目标才能够参加开始询价。保荐组织（主承销商）提示资者在参加询价前应自行核对是否符本公告“二、（一）参加下询价的资者资历条件”的相关要求。同，资者应于2021年5月24日（T-5日）午12:00前，依照本公告“二、（二）下资者须供给的存案核对资料”的相关要求及提交下资者资历核对资料。

（四）开始询价间，下资者及其处理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其非个人资者应当以组织为单位进行报价，同一组织处理的不同配售目标的报价应该相同。下资者能够为其处理的每一配售目标填写同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。下资者为拟参加报价的悉数配售目标录入报价记载后，应当一次性提交。下资者能够屡次提交报价记载，但以终究一次提交的悉数报价记载为准。

综考虑本次开始询价阶段下初始发行数量及保荐组织（主承销商）对发行人的估值状况，保荐组织（主承销商）将下资者处理的每个配售目标参加本次下发行的拟申购数量设定为70万股，拟申购数量最小改变单位设定为10万股，即下资者处理的每个配售目标的拟申购数量超越70万股的部有必要是10万股的整数，且不超越240万股。

（五）下资者申购报价存在以下景象的，将被视为无效：资者未能在2021年5月24日（T-5日）午12:00前在国证券业协会完结下资者册的；配售目标称号、证券账户、银行收付款账户/账等申报信息与存案信息不一致的；私募资基金未能完结处理人挂号和基金存案的；配售目标拟申购数量超越240万股以上的部为无效申报；单个配售目标拟申购数量低于70万股、或许拟申购数量不符10万股的整数要求的申购报价，该配售目标的申报无效；未按本公告要求提交资者资历核对文件、或许经核对不符本公告下资者资历条件的；被国证券业协会列入黑名单的下资者；保荐组织（主承销商）发现资者不遵循职业监管要求、超越相应财物规划或资金规划申购的，则该配售目标的申购无效；经发行人和保荐组织（主承销商）承认的其他景象。

（）上海市锦天城律师事务所将对本次发行的开始询价进程进行见证，并出具专项法令意见书。

四、定价及有用报价的承认

发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉无效报价后的开始询价成果，依照申购价格由高到低进行排序并核算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首要除掉拟申购总量报价的部，除掉部将不低于悉数下资者拟申购总量的10%（当申报价格与承认的发行价格相同，对该价格的申报可不再除掉，除掉份额可低于10%）。如被除掉部的价格所对应的累计拟申购总量大于拟除掉数量，该档价格的申购将依照拟申购数量由少至多顺次除掉，假如申购价格和拟申购数量都相同的则依照申报间由晚至早的次序顺次除掉，假如申购价格、拟申购数量和申报间都相同的则依照上交所下申购电子化主动成的配售目标次序由后到前的次序顺次除掉。除掉部不得参加下申购。

在除掉拟申购总量报价的部后，发行人和保荐组织（主承销商）考虑剩下报价及拟申购数量、发行人根本面、地址职业、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、有用报价资者数量及有用拟申购数量。有用报价资者（指组织法人或个人）的数量不少于10家。有用报价资者的承认按以下方法承认：

（1）当报价不低于发行价格的下资者小于10家，止发行；

（2）当报价不低于发行价格的下资者不少于10家，除掉报价部后申购价格不低于发行价格的下资者即为有用报价资者。有用报价资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有用申购数量。

在开始询价间供给有用报价的资者，方可参加且有必要参加下申购。发行价格及其承认进程，可参加本次下申购的资者名单及其相应的申购数量将在2021年5月28日（T-1日）刊登的《发行公告》发表。

五、老股组织

本次发行悉数为公发行新股，发行数量为2,200.00万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行不向资者公出售，发行后发行人总股本8,800.00万股。

、下上申购

（一）下申购

本次发行的下申购间为2021年5月31日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》发布的悉数有用报价配售目标有必要参加下申购，在参加下申购，其申购价格为承认的发行价格，申购数量须为其开始询价的有用拟申购数量。

下资者为其处理的参加申购的悉数有用报价配售目标在上交所下申购电子化录入申购记载后，应当一次性提交。下申购间，下资者能够屡次提交申购记载，但以终究一次提交的悉数申购记载为准。

在申购间内，下资者能够为其处理的每一配售目标依照发行价格填写一个申购数量。下申购间，下资者无需缴付申购资金，获配后在2021年6月2日（T+2日）16:00前及足额交纳新股认购款。

（二）上申购

本次发行的上申购间为2021年5月31日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，上发行经过上交所买卖体系进行。

依据资者2021年5月27日（含T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有上海商场非限售A股和非限售存托凭据市值承认其上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，缺乏1万元的部不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数，但申购上限不得超越按其持有上海商场非限售A股份市值核算的可申购额度上限，且不得超越本次上初始发行数量的千之一，即不超越8,000股。资者持有市值的核算规范具请拜见《上发行施行细则》的相关规则，资者能够经过其指定买卖的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

上资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。上资者在2021年5月31日（T日）参加上申购，无需缴付申购资金，T+2日依据签成果交纳认购款。

凡参加本次发行开始询价报价的配售目标，不管是否为有用报价，均不得再参加上发行的申购，若配售目标同参加下询价和上申购的，上申购部为无效申购。

七、回拨机制

本次发行上下申购于2021年5月31日（T日）15:00同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据申购总状况于2021年5月31日（T日）决议是否发动回拨机制，对下、上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据上资者开始有用认购数承认。

上资者开始有用认购数=上有用申购数量/回拨前上初始发行数量。

有关回拨机制的具组织如下：

1、上、下发行均取得足额认购的状况下，上资者开始有用申购数小于等于50的，不发动回拨机制；上资者开始有用申购数超越50低于100（含）的，将从下向上回拨，回拨份额为本次公发行股数量的20%；上资者开始有用申购数超越100低于150（含）的，回拨份额为本次公发行股数量的40%；上资者开始有用申购数超越150的，回拨后下发行份额不超越本次公发行股数量的10%。

2、上发行未取得足额认购的状况下，上申购缺乏部向下回拨，由参加下申购的资者认购，发行人和保荐组织（主承销商）将依照既定的配售准则进行配售；依然认购缺乏的部，发行人和保荐组织（主承销商）将洽谈止发行。

3、下发行未取得足额认购的状况下，缺乏部不向上回拨，发行人和保荐组织（主承销商）将洽谈止发行。

4、上、下均取得足额认购的状况下，上资者开始有用申购数未超越50的，将不发动回拨机制。

在发回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将及发动回拨机制，并于2021年6月1日（T+1日）在《绿田机械股份有限公司初次公发行股上发行申购状况及签率公告》发表。

八、下配售准则

发行人和保荐组织（主承销商）依据回拨后下终究发行数量及参加申购资者的有用申购成果，依照如下准则承认下开始配售成果：

（一）保荐组织（主承销商）将供给有用报价并按规则参加下申购的配售目标进行类，同类配售目标的配售份额相同，资者的类规范为：

1、A类资者：经过公征集方法树立的证券资基金、根本养老稳妥基金和社保基金资处理人处理的社会保障基金为A类资者，其配售份额为RA；

2、B类资者：依据《企业年金基金处理方法》树立的企业年金基金和符《稳妥资金运用处理暂行方法》等相关规则的稳妥资金为B类资者，其配售份额为RB；

3、C类资者：悉数不归于A类和B类的下资者为C类资者，C类资者的配售份额为RC。

（二）保荐组织（主承销商）将依据下有用申购状况依照以下准则承认各类资者的配售份额，其：

1、保荐组织（主承销商）将优先组织不低于回拨后下发行股数量的50%向A类资者进行配售，并预设不低于回拨后下发行股数量的20%向B类资者配售。假如A类、B类资者的有用申购量缺乏组织数量的，则其有用申购将取得全额配售，剩下部可向其他符条件的下资者进行配售。在向A类和B类资者配售，保荐组织（主承销商）可调整向B类资者预设的配售股数量，以保证A类资者的配售份额不低于B类资者，即RA≥RB；

2、向A类和B类资者进行配售后，保荐组织（主承销商）将向C类资者配售，并保证A类、B类资者的配售份额均不低于C类，即RA≥RB≥RC；

3、保荐组织（主承销商）将依据以上规范得出各类资者的配售份额和配售股数。在施行配售进程，每个配售目标的获配数量取整后准确到1股，产的零股配给A类资者申购数量的配售目标；若配售目标没有A类资者，则产的零股配给B类资者申购数量的配售目标；若配售目标没有B类资者，则产的零股配给C类资者申购数量的配售目标。当申购数量相同，产的零股配给申购间（以上交所下申购电子化显现的申报间及申报编为准）最早的配售目标。若因为获配零股导致超出该配售目标的有用申购数量，则超出部次序配售给下一配售目标，直至零股配完毕。

九、下和上资者缴款流程

（一）下资者缴款

下资者应依据《下开始配售成果及上签成果公告》，于2021年6月2日（T+2日）16:00前，按终究承认的发行价格与获配数量，及足额交纳新股认购资金。下资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，并缴款将会形成入账失利，由此产的成果由资者自行承当。

下资者在处理认购资金划入，应将获配股对应的认购资金划入国结算上海公司在结算银行立的下发行专户，并在付款凭据备栏明认购所对应的证券账户及股代，若没有明或备信息错误将导致划款失利。一个配售目标只能经过一家结算银行处理认购资金的划入，配售目标须经过存案的银行收付款账户处理认购资金的划出、划入。

取得开始配售的下有用配售目标未能在规则的间内及足额交纳申购款的，将被视为违约并应承当违约职责，保荐组织（主承销商）将违约状况报送国证券业协会存案。

2021年6月4日（T+4日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《绿田机械股份有限公司初次公发行股发行成果公告》（以下简称“《发行成果公告》”）发表上、下资者获配未缴款金额以及包销份额，列表公示并侧重阐明取得开始配售但未足额缴款的下资者。

（二）上资者缴款

上资者申购新股签后，应依据《下开始配售成果及上签成果公告》实行资金交收职责，保证其资金账户在2021年6月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部视为抛弃认购，由此产的成果及相关法令职责由资者自行承当。抛弃认购的股数以实践缺乏资金为准，最小单位为1股能够不为1,000股的整数。资者金钱划付需遵循资者地址证券公司的相关规则。

下和上资者取得配售后，应当按足额缴付认购资金。下有用报价资者未及足额交纳申购款的，将被视为违约并应承当违约职责，保荐组织（主承销商）将违约状况报国证券业协会存案。上资者接连12个月内累计呈现3次签但未足额缴款的景象，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券上申购。抛弃认购的次数依照资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数并核算。

十、资者抛弃认购部股份处理

在2021年6月2日（T+2日），下和上资者缴款认购完毕后，保荐组织（主承销商）将依据实践缴款状况承认下和上实践发行股份数量。下和上资者抛弃认购部的股份由保荐组织（主承销商）包销。下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏本次公发行数量的70%，将止发行。

下、上资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额等具状况请见2021年6月4日（T+4日）刊登的《发行成果公告》。

十一、止发行的组织

当呈现以下状况，发行人及保荐组织（主承销商）将洽谈采纳止发行方法：

1、开始询价完毕后，供给报价的下资者缺乏10家，或除掉报价部后有用报价下资者数量缺乏10家；

2、开始询价完毕后，下资者拟申购数量缺乏下初始发行数量，或除掉报价部后剩下拟申购数量缺乏下初始发行数量；

3、开始询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）就发行价格未能达到一致意见；

4、下申购后，有用报价的配售目标实践申购总量缺乏下初始发行数量；

5、若上申购缺乏，申购缺乏部向下回拨后，下资者未能足额申购的；

6、下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏本次公发行数量的70%；

7、发其他特别状况，发行人与保荐组织（主承销商）可洽谈决议止发行；

8、国对证券发行承销进程施行事过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象的，责令暂停或止发行的。

如发以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将止发行并及予以公告止发行原因、后续组织等事宜。止发行后，在本次发行核准文件有用内，经向国存案，发行人和保荐组织（主承销商）可择机重启发行。

止发行，上资者签股份无效且不挂号至资者名下。

十二、发行人和保荐组织（主承销商）的联络方法

发行人：绿田机械股份有限公司

居处：台州市路桥区横街镇绿田大路一

法定代表人：罗昌国

联络：0576-89229000

传真：0576-82620979

联络人：罗正宇

保荐组织（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

居处：国（上海）自由贸易试验区世纪大路119828层

法定代表人：王承军

联络：021-61118539、021-61118577

传真：021-61118973

联络人：本钱商场部

2021年5月21日