天能动力_禾欣股份股

时间：2023-04-09 浏览：39 分类：网络

（上接C25版）

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第四节 股发行情况

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一、发行数量禾欣股份股：3,000.00万股。

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二、发行价格禾欣股份股：162.07元/股。

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三、每股面值：人民币1.00元。

四、发行市盈率：355.03（发行价格除以每股收益，每股收益依照2019年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净润除以本次发行后总股本核算）。

五、发行市净率：3.68（依照发行价格除以发行后每股净财物核算）。

、发行后每股收益：0.4565元（按2019年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净润除以本次发行后总股本核算）。

七、发行后每股净财物：44.01元（按到2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次搜集资金净额除以本次发行后总股本核算）。

八、搜集资金总额及册会计师对资金到位的验证情况：本次发行搜集资金总额为486,210.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,331.88万元后，实践搜集资金净额为人民币475,878.12万元。立信会计师事务所（特别一般伙）于2020年12月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA16018《验资陈说》。经审验，到2020年12月9日止，公司改变后累计册本钱为人民币120,000,000.00元，实收本钱（股本）为人民币120,000,000.00元。

九、发行费用总额及明细构成

单位：万元

：上述发行费用均为不含增值税金额。

本次发行每股发行费用（发行费用/发行股数）为：3.44元/股。

十、搜集资金净额：475,878.12万元。

十一、发行后股东户数：本次发行没有采纳超量配售择权，本次发行后股东户数为25,574户。

十二、发行方法与认购情况：本次发行选用向战略资者定向配售、下向符条件的资者询价配售和上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众资者定价发行相结的方法进行。本次发行终究战略配售6,000,000股，占本次发行数量的20.00%。上有用申购股数为32,816,861,500股，对应的上开始有用申购数约为4,557.90。上终究发行数量为9,600,000股，上定价发行的签率为0.02925325%，其上资者缴款认购9,576,884股，抛弃认购数量23,116股。下终究发行数量为14,400,000股，其下资者缴款认购14,400,000股，抛弃认购数量0股。本次发行上、下资者抛弃认购股数悉数由保荐安排（主承销商）包销，保荐安排（主承销商）包销股份的数量为23,116股。

第五节 财政会计情况

立信会计师事务所（特别一般伙）审计了公司2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的财政报表，并出具了“信会师报字[2020]第ZA15388”规范无保留定见的《审计陈说》。本上市公告书不再宣布上述财政陈说具体情况，资者欲了解相关情况请具体阅览招股阐明书，敬请资者意。

公司财政陈说截止日为2020年6月30日，立信会计师事务所（特别一般伙）对公司到2020年9月30日的并及母公司财物负债表，2020年1-9月的并及母公司润表、并及母公司股东权益变动表和并及母公司现金流量表以及财政报表附进行了审理，并出具了《审理陈说》（信会师报字[2020]第ZA15816）。资者欲了解相关情况，请具体阅览招股阐明书“第八节 财政会计信息与办理层析”之“十五、审计截止日后首要财政信息及运营情况”。本上市公告书不再宣布，敬请资者意。

一、2020年全年运营成绩估计

2020年全年，公司首要运营数据估计情况如下：

单位：万元

：上述2020年度财政数据为公司开始测算数据，未经会计师审计或审理，且不构成盈猜测或成绩许诺。

公司估计2020年全年运营收入较2019年添加51.04%至63.37%，首要根据为：（1）公司新发的品牌厂商项目在2020年下半年始很多出货，带动公司运营收入添加；（2）品牌厂商的商场份额继续提高，公司产品在终端品牌厂商的运用也在继续扩展；（3）跟着国内新冠肺炎疫情局势好转，2020年下半年商场需求速康复。在运营收入较2019年添加的基础上，估计2020年归属于母公司所有者的净润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净润也会随之添加。

二、财政陈说审计截止日后首要运营情况

财政陈说审计截止日至本上市公告书签署之日间，公司运营形式、首要原材料的收买规划及价格、首要供货商的构成、税收方针及其他或许影响资者判别的严重事项方面均未发严重改变。

第节 其他重要事项

一、搜集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理办法》，本公司已与保荐安排信建证券股份有限公司及寄存搜集资金的商业银行签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》，《搜集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐安排及寄存搜集资金的商业银行的相关职责和职责进行了具体约好。公司搜集资金专户的立情况如下：

二、其他事项

本公司在招股阐明书宣布日至上市公告书刊登前，没有发或许对本公司有较大影响的重要事项，具如下：

1、本公司主运营务开展方针开展情况正常，运营情况正常。

2、本公司所在职业和商场未发严重改变。

3、除正常运营活动签定的出售、收买、告贷等商务同外，本公司未缔结其他对公司财物、负债、权益和运营效果产严重影响的重要同。

4、本公司没有发未实行法定程序的相关买卖，且没有发未在招股阐明书宣布的严重相关买卖。

5、本公司未进行严重资。

6、本公司未发严重财物（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司居处没有改变。

8、本公司董事、监事、高档办理人员及中心技术人员没有改变。

9、本公司未发严重诉讼、裁定事项。

10、本公司未发除正常运运营务之外的严重对外担保等或有事项。

11、本公司的财政情况和运营效果未发严重改变。

12、本公司股东大会、董事会、监事会运转正常，抉择及其内容无反常。

13、本公司未发其他应宣布的严重事项，招股阐明书宣布的事项未发严重改变。

第七节 上市保荐安排及其定见

一、上市保荐安排基本情况

保荐安排（主承销商）：信建证券股份有限公司

居处：北京市朝阳区安立路664楼

联系地址：上海市浦东新区浦东南路528上海证券大厦2203室

法定代表人：王常青

电 话：021-6880 1584

传 真：021-6880 1551

保荐代表人：董军峰、贾兴华

项目协办人：孙泉

项目组成员：李重阳、冯晓松、周洋、吴乔可

二、上市保荐安排的引荐定见

上市保荐安排以为：恒玄科技（上海）股份有限公司初次公发行股并在科创板上市符《华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐事务办理办法》、《科创板初次公发行股册办理办法（试行）》、《上海证券买卖所科创板股上市规矩》和《上海证券买卖所科创板股发行上市审理规矩》等规矩，具有在上海证券买卖所科创板上市的条件。信建证券股份有限公司赞同担任恒玄科技（上海）股份有限公司本次发行上市的保荐人，引荐其股在上海证券买卖所科创板上市买卖，并承当相关保荐职责。

三、继续督导保荐代表人

董军峰先：保荐代表人，硕士研讨，现任信建证券资银行部实行总经理，曾掌管或参加的项目有：奇安信IPO、澜起科技IPO、仙琚制药IPO、华谊兄弟IPO、光线传媒IPO、广天择IPO、上海贝岭并购重组、拓尔思并购重组、贝瑞基因借壳天兴外表、慈文传媒借壳禾欣股份等。作为保荐代表人现在尽职引荐的项目有：上海灿星文化传媒股份有限公司初次公发行并在创业板上市、蚂蚁科技集团股份有限公司初次公发行并在科创板上市。

贾兴华先：保荐代表人，硕士研讨，现任信建证券资银行部实行总经理，曾掌管或参加的项目有：影股份IPO、小康股份IPO、康耐特IPO、信出书IPO、景兴纸业非公、景兴纸业公司债、慈文传媒非公、泛海控股非公、泛海控股公司债、泛海控股据、航天信息可转债、小康股份可转债、小康股份严重财物重组等。

第八节 重要许诺事项

一、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高档办理人员等就股份的限售与减持作出的许诺

（一）关于流转束缚及自愿承认的许诺

1、控股股东、实践操控人及其操控的企业许诺

（1）公司控股股东、实践操控人之一Liang Zhang许诺：

①自己作为发行人股东，将严厉实行发行人初次公发行股招股阐明书宣布的股份承认许诺，自发行人股在证券买卖所上市之日起36个月内（以下简称“承认”），自己不转让或许托付别人办理自己持有的发行人初次公发行股前（以下简称“首发前”）已发行的股份，也不要求发行人回购自己持有的上述股份。

②自己在离任后6个月内，不转让自己所持有的发行人股份。

③若自己所持首发前已发行股份在承认届满后2年内减持的，减持价格不低于初次公发行股的发行价。

④发行人上市后6个月内，如发行人股接连20个买卖日的收盘价均低于发行人初次公发行股的发行价，或许上市后6个月末收盘价低于发行人初次公发行股的发行价，自己持有发行人股的承认限在前述承认的基础上自动延伸6个月，且不因自己在发行人担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行本项许诺。

⑤自己担任发行人董事及高档办理人员间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的股份不超越自己所持有的发行人股份总数的25%。

⑥作为发行人中心技术人员，自己所持首发前已发行股份的限售满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超越上市所持发行人首发前股份总数的25%，减持份额能够累积运用。

⑦若因派发现金红、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规矩做相应调整。

⑧不因自己在公司担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行上述各项许诺。

自己违背上述许诺的，将按相关法令法规规矩或监管部分要求承当相应职责。

（2）公司控股股东、实践操控人之一赵国光许诺：

①自发行人股在证券买卖所上市之日起36个月内，自己不转让或托付别人办理自己持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购自己持有的上述股份。

④发行人上市后6个月内，如公司股接连20个买卖日的收盘价均低于发行人初次公发行股的发行价，或许上市后6个月末收盘价低于发行人初次公发行股的发行价，自己持有发行人股的承认限在前述承认的基础上自动延伸6个月，且不因自己在发行人担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行本项许诺。

⑤自己担任发行人董事及高档办理人员间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的股份不超越上一年底所持有的发行人股份总数的25%。

⑥若因派发现金红、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规矩做相应调整。

⑦不因自己在公司担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行上述各项许诺。

（3）公司控股股东、实践操控人之一汤晓冬许诺：

①自己作为发行人股东，将严厉实行发行人初次公发行股招股阐明书宣布的股份承认许诺，自发行人股在证券买卖所上市之日起36个月内，自己不转让或许托付别人办理自己持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不由发行人回购自己持有的上述股份。

⑤自己担任发行人董事间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的股份不超越上一年底所持有的发行人股份总数的25%。

（4）宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富许诺：

自发行人股在证券买卖所上市之日起36个月内，本伙企业不转让或托付别人办理本伙企业持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购本伙企业持有的上述股份。

本伙企业违背上述许诺的，将按相关法令法规规矩或监管部分要求承当相应职责。

2、其他股东或人员许诺

（1）除Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富外，公司其他持股5%以上股东RUN YUAN I、RUN YUAN II、北京集成、元禾璞华、BICI许诺：

自发行人股在证券买卖所上市之日起12个月内，本单位不转让或托付别人办理本单位持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购本单位持有的上述股份。

本单位违背上述许诺的，将按相关法令法规规矩或监管部分要求承当相应职责；如根据结局有用司法断定断定本单位需求承当偿职责的，本单位将依法承当偿职责。

（2）除实践操控人及其操控的企业、持股5%以上股东外，公司其他股东许诺：

自发行人股在证券买卖所上市之日起12个月内，本单位/自己不转让或托付别人办理本单位/自己持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购本单位/自己持有的上述股份。

本单位/自己违背上述许诺的，将按相关法令法规规矩或监管部分要求承当相应职责。

（3）公司董事、中心技术人员周震许诺：

①自发行人股在科创板上市之日起12个月内，不转让或托付别人办理自己直接或直接持有的发行人公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购该部股份。

②自己在离任后6个月内，不转让自己所持有的发行人股份。

③自己所持初次公发行股前已发行股份在承认满后2年内减持的，减持价格不低于初次公发行股的发行价。

④发行人上市后6个月内，如公司股接连20个买卖日的收盘价均低于公司初次公发行股的发行价，或许上市后6个月末收盘价低于发行人初次公发行股的发行价，自己持有发行人股的承认限在前述承认的基础上自动延伸6个月，且不因自己在发行人担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行本项许诺。

⑤自己担任发行人董事间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的股份不超越上一年底所持有的公司股份总数的25%。

⑥作为发行人中心技术人员，自己所持初次公发行股前已发行股份的限售满之日起4年内，每年转让的初次公发行股前已发行股份不得超越公司上市所持发行人初次公发行股前已发行股份总数的25%，减持份额能够累积运用。

⑧不因自己在发行人担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行上述各项许诺。

（4）公司监事黄律拯许诺：

①自发行人股在科创板上市之日起12个月内，不转让或托付别人办理自己直接或直接持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求公司回购该部股份。

②自己在离任后6个月内，不转让自己所持有的发行人股份。

③自己担任发行人监事间，每年转让的股份不超越自己所持有的发行人股份总数的25%。

④若因派发现金红、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规矩做相应调整。

（5）公司监事、中心技术人员丁霄鹏、郑涛许诺：

③发行人上市后6个月内，如发行人股接连20个买卖日的收盘价均低于发行人初次公发行股的发行价，或许上市后6个月末收盘价低于发行人初次公发行股的发行价，自己持有发行人股的承认限在前述承认的基础上自动延伸6个月，且不因自己在发行人担任的职务发改变、离任等原因不担任相关职务而抛弃实行本项许诺。

④自己担任发行人监事间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的股份不超越自己所持有的发行人股份总数的25%。

⑤作为发行人中心技术人员，自己所持首发前已发行股份的限售满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超越上市所持发行人首发前股份总数的25%，减持份额能够累积运用。

（6）公司高档办理人员李广平许诺：

①自发行人股在科创板上市之日起12个月内，不转让或托付别人办理自己直接或直接持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购该部股份。

②自己在离任后6个月内，不转让自己所持有的发行人股份。

③自己所持首发前已发行股份在承认满后2年内减持的，减持价格不低于初次公发行股的发行价。

⑤自己担任发行人高档办理人员间，在满意股份承认许诺的前提下，每年转让的股份不超越自己所持有的发行人股份总数的25%。

（7）公司中心技术人员童伟峰、陈俊许诺：

③作为发行人中心技术人员，自己所持首发前已发行股份的限售满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超越上市所持发行人首发前股份总数的25%，减持份额能够累积运用。

（8）公司员工章莉、方飞、霍允杰、朱嘉祺许诺：

自发行人股在科创板上市之日起36个月内，不转让或托付别人办理自己直接或直接持有的发行人初次公发行股前已发行的股份，也不要求发行人回购该部股份。

（二）持股意向及减持意向的许诺

1、控股股东、实践操控人及其操控的企业许诺

（1）公司实践操控人Liang Zhang、赵国光、汤晓冬许诺：

①自己作为发行人的股东，将依照国法令、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并严厉实行发行人初次公发行股招股阐明书宣布的关于自己所持发行人股承认许诺。

②自己减持所持有的发行人股份应符相关法令、法规、规章及证券买卖所规矩的规矩，减持方法包含但不限于二级商场竞价买卖方法、大宗买卖方法、协议转让及其他符国证监会及证券买卖所相关规矩的方法。

③在自己施行减持发行人股份，若自己仍为持有发行人5%以上股份的股东，自己减持公司股份将严厉遵守《华人民共和国公司法》《华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等法令、法规、规范性文件关于股份减持及信息宣布的规矩。

④证券监管安排、证券买卖所等有权部分届若修正前述减持规矩的，自己将依照届有用的减持规矩依法实行。

（2）宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富许诺：

①本伙企业作为发行人的股东，将依照国法令、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并严厉实行发行人初次公发行股招股阐明书宣布的关于本伙企业所持发行人股承认许诺。

②本伙企业减持所持有的发行人股份应符相关法令、法规、规章及证券买卖所规矩的规矩，减持方法包含但不限于二级商场竞价买卖方法、大宗买卖方法、协议转让及其他符国证监会及证券买卖所相关规矩的方法。

③在本伙企业施行减持发行人股份，若公司实践操控人之一仍操控本伙企业，将严厉遵守《华人民共和国公司法》《华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等法令、法规、规范性文件关于股份减持及信息宣布的规矩。

④证券监管安排、证券买卖所等有权部分届若修正前述减持规矩的，本伙企业将依照届有用的减持规矩依法实行。

2、其他持股5%以上股东许诺

公司其他持股5%以上股东RUN YUAN I、RUN YUAN II、北京集成、元禾璞华、BICI许诺：

（1）本企业作为发行人的股东，将依照国法令、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并严厉实行发行人初次公发行股招股阐明书宣布的关于本企业所持发行人股承认许诺。

（2）本企业减持所持有的发行人股份应符相关法令、法规、规章及证券买卖所规矩的规矩，减持方法包含但不限于二级商场竞价买卖方法、大宗买卖方法、协议转让方法及其他符国证监会及证券买卖所相关规矩的方法。

（3）在本企业施行减持发行人股份，若本企业仍为独自或计持有发行人5%以上股份的股东，将严厉遵守《华人民共和国公司法》《华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等适用法令、法规、规范性文件关于股份减持及信息宣布的规矩。

（4）证券监管安排、证券买卖所等有权部分届若修正前述减持规矩的，本企业将依照届有用的减持规矩依法实行。

本企业违背上述许诺的，将按相关法令法规规矩或监管部分要求承当相应职责；如根据结局有用司法断定断定本企业需求承当偿职责的，本企业将依法承当偿职责。

二、维护公司股上市后价格安稳的协议或约好

根据发行人2019年年度股东大会审议经过的《恒玄科技（上海）股份有限公司上市后安稳公司股价的预案》（以下简称“安稳股价预案”），公司安稳股价的预案如下：

本公司上市后三年内，如本公司股接连20个买卖日的收盘价均低于本公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），非因不可抗力要素所形成的，本公司及相关职责主将依照以下次序采纳以下办法的一项或多项安稳本公司股价：

（1）本公司回购本公司股；

（2）本公司实践操控人增持本公司股；

（3）本公司领薪董事（不包含独立董事）、高档办理人员增持本公司股；

（4）其他证券监管部分认可的方法。

上述办法不能迫使实践操控人实行要约收买职责。

（1）本公司回购本公司股

本公司董事会将在本公司股价格触发发动股价安稳办法条件之日起的十五个作业日内拟定安稳本公司股价具方案，并在实行结束相关内部抉择方案程序和外部批阅/存案程序（如需）后施行，且依照上市公司信息宣布要求予以公告。

若本公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及本公司回购本公司股，本公司将自股价安稳方案公告之日起90个天然日内经过证券买卖所以集竞价、要约或证券监管部分认可的其他方法回购本公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），回购股份数量不低于本公司股份总数的1%，回购后本公司的股权布应当符上市条件，回购行为及信息宣布、回购后的股份处置应当符《公司法》《证券法》及其他相关法令、行政法规的规矩。

自股价安稳方案公告之日起90个天然日内，若呈现以下任一景象，则视为本次安稳股价办法施行结束及许诺实行结束，已公告的安稳股价方案停止实行：

①本公司股接连3个买卖日的收盘价均高于本公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整）；

②继续回购或增持本公司股份将导致本公司股权布不符上市条件。

本公司安稳股价办法施行结束及许诺实行结束之日起两个买卖日内，本公司应将安稳股价办法施行情况予以公告。本公司安稳股价办法施行结束及许诺实行结束后，如本公司股价格再度触发发动股价安稳办法的条件，则本公司将继续依照上述许诺实行相关职责。自股价安稳方案公告之日起90个天然日内，若股价安稳方案停止的条件未能完成，则本公司董事会拟定的股价安稳方案立刻自动从头效，本公司继续实行股价安稳办法；或许本公司董事会立刻提出并施行新的股价安稳方案，直至股价安稳方案停止的条件完成。

此外，本公司还应许诺：

①本公司就安稳股价相关事项的实行，乐意承受有权主管机关的监督，并依法承当相应的法令职责；

②本公司将要求未来新聘任的领薪董事（不包含独立董事）、高档办理人员实行本公司发行上市领薪董事（不包含独立董事）、高档办理人员已作出的关于股价安稳办法的相应许诺要求。

若本公司未依照本预案采纳安稳股价的具办法，应在本公司股东大会及国证监会指定媒上公阐明未采纳安稳股价办法的具原因并向本公司全股东和社会公众资者抱歉。

（2）本公司实践操控人增持公司股

当发下列任一情况，公司实践操控人应在符相关法令、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股进行增持：①公司回购股份方案施行结束之次日起的接连10个买卖日，每日公司股收盘价均低于最近一经审计的每股净财物；②公司回购股份方案施行结束之次日起的3个月内发动安稳股价预案的条件被再次触发。

实践操控人为安稳股价增持公司股，除应符相关法令、法规及规范性文件的要求之外，还应符下列各项条件：①实践操控人增持股份的价格不超越公司最近一经审计的每股净财物；②实践操控人单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自公司所取得税后现金红金额的20%；③实践操控人单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超越其上一会计年度自公司所取得税后现金红金额的100%。若本公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及公司实践操控人增持本公司股，实践操控人应自股价安稳方案公告之日起90个天然日内经过证券买卖所以集竞价、要约或证券监管部分认可的其他方法增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），增持方案完成后的个月内将不出售所增持的股份，增持后恒玄科技的股权布应当符上市条件，增持股份行为及信息宣布应当符《公司法》《证券法》及其他相关法令、行政法规的规矩。

①公司股接连3个买卖日的收盘价均高于公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整）。

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权布不符上市条件。

③继续增持股将导致实践操控人需求实行要约收买职责且实践操控人未方案施行要约收买。

本公司应在安稳股价办法施行结束及许诺实行结束之日起两个买卖日内将安稳股价办法施行情况予以公告。本公司安稳股价办法施行结束及许诺实行结束后，如本公司股价格再度触发发动股价安稳办法的条件，则实践操控人应继续依照上述内容实行相关职责。自股价安稳方案公告之日起90个天然日内，若股价安稳方案停止的条件未能完成，则本公司董事会拟定的股价安稳方案立刻自动从头效，实践操控人继续实行股价安稳办法；或许本公司董事会立刻提出并施行新的股价安稳方案，直至股价安稳方案停止的条件完成。

若本公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及公司实践操控人增持本公司股，而实践操控人未能实行安稳公司股价的相关许诺或采纳相关办法，则本公司有权要求实践操控人将其最近一个会计年度从本公司得的税后现金股返还给公司。如未按返还，本公司能够从之后发放的现金股扣发，直至扣减金额累计到达应实行安稳股价职责停止。

（3）本公司领薪董事（不包含独立董事）、高档办理人员增持公司股

当发下列任一情况，在公司收取薪酬的公司董事（不包含独立董事）、高档办理人员应在符相关法令、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股进行增持：①实践操控人增持股份方案施行结束之次日起的接连10个买卖日每日公司股收盘价均低于最近一经审计的每股净财物；②实践操控人增持股份方案施行结束之次日起的3个月内发动安稳股价预案的条件被再次触发。

有增持公司股职责的公司董事、高档办理人员为安稳股价增持公司股，除应符相关法令、法规及规范性文件的要求之外，还应符下列各项条件：①增持股份的价格不超越公司最近一经审计的每股净财物；②用于增持股份的资金不少于董事、高档办理人员上一年度税后薪酬总和的20%，但不超越董事、高档办理人员上一年度税后薪酬总和的50%。若本公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及本公司领薪董事（不包含独立董事）、高档办理人员增持公司股，相关董事及高档办理人员应自股价安稳方案公告之日起90个天然日内经过证券买卖所以集竞价买卖方法增持恒玄科技社会公众股份，增持价格不高于恒玄科技最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），增持方案完成后的个月内将不出售所增持的股份，增持后恒玄科技的股权布应当符上市条件，增持股份行为及信息宣布应当符《公司法》《证券法》及其他相关法令、行政法规的规矩。

①本公司股接连3个买卖日的收盘价均高于本公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整）。

本公司应在安稳股价办法施行结束及许诺实行结束之日起两个买卖日内将安稳股价办法施行情况予以公告。本公司安稳股价办法施行结束及许诺实行结束后，如本公司股价格再度触发发动股价安稳办法的条件，则相关董事及高档办理人员将继续依照上述许诺实行相关职责。假如在安稳股价办法施行间，上述股价安稳方案停止的条件未能完成，则本公司董事会拟定的股价安稳方案立刻自动从头效，相关董事及高档办理人员继续实行股价安稳办法；或许本公司董事会立刻提出并施行新的股价安稳方案，直至股价安稳方案停止的条件完成。

若本公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及本公司领薪董事（不包含独立董事）增持本公司股，如相关董事及高档办理人员未能实行安稳公司股价的许诺，则本公司有权自相关董事及高档办理人员未能实行安稳股价许诺当月起，扣减其每月税后薪酬的20%，直至累计扣减金额到达应实行安稳股价职责的最近一个会计年度从公司已取得税后薪酬的20%。

（4）其他证券监管部分认可的方法。

三、发行人及其控股股东、公司董事及高档办理人员关于安稳股价的许诺

1、发行人关于安稳公司股价的许诺

本公司上市后三年内，如非因不可抗力要素所形成的，本公司股接连20个买卖日的收盘价均低于本公司最近一经审计的每股净财物（最近一审计基准日后，因润配、本钱公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），本公司在符国证监会及上海证券买卖所有关规矩的前提下将依照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后安稳公司股价的预案》回购公司股份。

本公司就安稳股价相关事项的实行，乐意承受有权主管机关的监督，并依法承当相应的法令职责。

2、发行人控股股东、实践操控人Liang Zhang、赵国光、汤晓冬关于安稳股价的许诺

许诺人在符国证监会及上海证券买卖所有关规矩的前提下将依照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后安稳公司股价的预案》的相关规矩，在公司就回购股份事宜召的董事会与股东大会上，对回购股份方案的相关抉择拥护；并依照安稳股价预案的相关规矩，实行相关的各项职责。

许诺人就安稳股价相关事项的实行，乐意承受有权主管机关的监督，并依法承当相应的法令职责。若许诺人未能实行安稳公司股价的许诺，则公司有权将许诺人实行许诺所需资金金额持平的现金红予以暂拘留，直至许诺人按许诺采纳相应的办法并施行结束停止。

3、公司领薪董事（不包含独立董事）、高档办理人员许诺如下：

自己在符国证监会及上海证券买卖所有关规矩的前提下将依照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后安稳公司股价的预案》的相关规矩，在公司就回购股份事宜召的董事会上，对回购股份方案的相关抉择拥护；并依照安稳股价预案的相关规矩，实行相关的各项职责。

自己就安稳股价相关事项的实行，乐意承受有权主管机关的监督，并依法承当相应的法令职责。若自己未能实行安稳公司股价的许诺，则公司有权自自己未实行安稳股价许诺当月起，扣减自己每月税后薪酬的20%，直至累计扣减金额到达应实行安稳股价职责的最近一个会计年度从公司已取得税后薪酬的20%停止。

四、发行人及其控股股东、实践操控人关于诈骗发行上市的股份购回许诺

1、发行人许诺

（1）保证本公司本次公发行股并在科创板上市不存在任何诈骗发行的景象。

（2）如本公司不符发行上市条件，以诈骗手法骗得发行册并现已发行上市的，本公司将在国证监会等有权部分承认后5个作业日内发动股份购回程序，购回本公司本次公发行的悉数新股。

2、发行人控股股东、实践操控人许诺

发行人控股股东铁科院集团及共同行动听铁锋公司许诺：

（1）自己保证发行人本次公发行股并在科创板上市不存在任何诈骗发行的景象。

（2）如发行人不符发行上市条件，以诈骗手法骗得发行册并现已发行上市的，自己将在国证监会等有权部分承认后5个作业日内发动股份购回程序，购回发行人本次公发行的悉数新股。

五、添补被摊薄即报答的办法及许诺

根据公司2019年年度股东大会审议经过的《恒玄科技（上海）股份有限公司关于添补被摊薄即报答的办法及许诺的预案》，公司许诺经过如下办法尽力提高公司的盈才能与水平，以添补被摊薄的即报答，增强公司继续报答才能：

1、加强运营办理和内部操控，提高运营功率和盈才能；本公司将尽力提高资金运用功率，加强本钱和费用操控，规划更理的资金运用方案，提高资金报答。

2、本公司将增大对主运营务的入，尽力提高出售收入，添加即净润，缓解即报答被摊薄的危险。

3、加强募项目的建造与风控办理，科学有用的运用搜集资金，保证项目顺施行。本次募项目的施行有于更好地满意客户对本公司产品的需求，增强本公司可继续盈才能，符本公司股东的长益。

4、严厉实行本公司股配方针，保证股东报答的及性和接连性。

为保证公司添补被摊薄即报答的办法能够得到实在实行，公司控股股东、实践操控人Liang Zhang先、赵国光先及汤晓冬女士作出许诺如下：

1、许诺不越权干涉公司运营办理活动，不侵吞公司益。

2、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人送益，也不选用其他方法危害公司益。

公司董事、高档办理人员将忠诚、勤勉地实行职责，维护公司和全股东的法权益。为保证公司添补被摊薄即报答的办法能够得到实在实行，公司董事、高档办理人员作出许诺如下：

1、许诺自己不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人送益，也不选用其他方法危害公司益。

2、许诺对本身的职务消费行为进行束缚。

3、许诺自己不动用公司财物从事与其实行职责无关的资、消费活动。

4、许诺自己在本身职责和权限范围内，全力促进由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权鼓励方案，自己许诺在本身职责和权限范围内，全力促进拟推出的股权鼓励的行权条件与本公司添补报答办法的实行情况相挂钩。

、润配方针的许诺

1、未来三年的红报答规划

公司2019年年度股东大会审议经过的《恒玄科技（上海）股份有限公司上市后三年股东红报答规划》，公司未来三年的红报答规划如下：

（1）未来红报答规划拟定的考虑要素

公司将着眼于久远和可继续开展，在综析企业运营开展实践、开展战略、股东要求和志愿、社会资金本钱、外部融资环境等要素的基础上，充考虑公司现在及未来盈规划、现金流量情况、开展所在阶段、项目资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债务融资环境等情况，在保证符《公司章程（草案）》规矩的前提下拟定理的红方案，树立对资者继续安稳、科学高效的红报答规划和机制，以对股配作出杰出的准则性安排，然后保证公司股配方针的接连性及安稳性。

（2）未来红报答规划的拟定准则

综考虑公司所在职业特色、开展阶段、本身运营形式以及盈水相等要素，公司继续的产能扩张需求需求较大资金入，同因为产规划扩张也带来了较大的流动资金需求，因而，估计公司将存在严重资金开销安排。在保证公司正常运运营务及开展所需资金的前提下，公司未来红报答规划将优先选用现金红方法配润，具有现金红条件的，应当选用现金红进行润配，且每年现金红不低于当年完成可供配润的10%。

如公司润水平速添加，董事会在综考虑公司未来开展所需现金流量情况的基础上，可在满意上述现金股配后，提出并施行股股配预案。独立董事应当对董事会提出的股股配预案宣布独立定见。具红方案、现金红份额以及配方法根据公司当年的具运营情况、未来正常运营开展需求以及监管部分的有关规矩拟定。除年度润配外，公司能够进行润配。

（3）未来红报答规划的拟定周

公司根据所在经济环境改变和本身实践运营情况，至少每三年从头审理一次《公司股东未来红报答规划》，对公司即效的股配方针作出适必要的修正，承认该段的股东红报答方案，保证报答规划不违背润配方针的相关规矩。

（4）未来红报答规划的抉择方案机制

公司董事会结运营情况，充考虑公司盈规划、现金流量情况、开展所在阶段及当资金需求，并充考虑和听取股东特别是小股东、独立董事和监事会的定见，拟定年度或红方案。独立董事应当宣布清晰认见。独立董事能够搜集小股东的定见，提出红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对润配具方案进行审议前，公司应当经过多种途径自动与股东特别是小股东进行沟通和沟通，充听取小股东的定见和诉求，及答复小股东关怀的问题。

（5）未来红报答规划的修正调整

公司根据产运营情况、资规划和长开展的需求，确需调整润配方针的，调整后的润配方针不得违背相关法令、法规以及国证监会和证劵买卖所的有关规矩。对润配方针进行调整的方案，应以维护股东权益为起点，充考虑和听取股东特别是小股东的定见，提案需具体证明和阐明调整原因并严厉实行相关抉择方案程序。

股东大会审议红规划事项，公司应当供给络等方法以便利股东参加股东大会表决。

（6）发行上市后三年的红报答方案

公司将进一步注重对资者的理资报答并统筹公司未来的可继续开展，为此，公司方案于上市后三年内，在保证正常产运营所需资金的基础上，进一步由公司董事会结具运营数据，充考虑公司当盈规划、现金流量情况、开展所在阶段及当资金需求，在依照公司章程、相关法令法规规矩足额提取法定公积金后，每年向股东现金配股不低于当年完成的可供配润的10%。在保证足额现金股配的前提下，公司可另行添加未配润或公积金转增股本等配方法。以此保证全股东，尤其是广阔小股东的益，保证现金红方针的一贯性。

（7）公司留存未配润的运用方案和用处

公司现在及未来三年仍处于速开展阶段，公司继续的产能扩张需求需求较大资金入，同因为产规划扩张也带来了较大的流动资金需求，因而，公司需求留存必定的现金以习惯运营开展所需。公司留存未配润将用于公司主运营务的开展或许留下今后年度进行配。

2、发行人及实践操控人关于润配方针的许诺

（1）发行人许诺如下：

本公司初次公发行股并在科创板上市后，将严厉实行公司为初次公发行股并在科创板上市制造的《恒玄科技（上海）股份有限公司章程（草案）》规矩的润配方针，实行润配程序，施行润配。

若本公司非因不可抗力原因导致未能实行上述许诺内容，将采纳下列束缚办法：

①本公司将在股东大会及国证券监督办理委员会指定媒上公阐明未实行许诺的具原因并向本公司股东和社会公众资者抱歉。

②假如因本公司未实行上述许诺事项，致使资者在证券买卖遭受丢失的，本公司将依法向资者偿相关丢失。资者的丢失根据与资者洽谈承认的金额，或许根据证券监管部分或其他有权部分承认的金额承认。

若本公司因不可抗力原因导致未能实行上述许诺内容，将采纳下列束缚办法：

①本公司将在股东大会及国证券监督办理委员会指定媒上公阐明未实行许诺的具原因。

②尽研讨将资者益丢失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽或许地维护本公司资者益。

（2）控股股东、实践操控人许诺如下：

发行人初次公发行股并上市后，许诺人将催促发行人严厉实行公司为初次公发行股并上市制造的《恒玄科技（上海）股份有限公司章程（草案）》规矩的润配方针，实行润配程序，施行润配。在公司相关股东大会/董事会/监事会会议进行表决，并催促公司根据相关抉择施行润配。

若许诺人非因不可抗力原因未能实行上述许诺内容，将采纳下列束缚办法：

①许诺人将在股东大会及国证券监督办理委员会指定媒上公阐明未实行许诺的具原因并向发行人股东和社会公众资者抱歉。

②假如因许诺人未实行上述许诺事项，致使资者在证券买卖遭受丢失的，许诺人将依法向资者偿相关丢失。资者的丢失根据与资者洽谈承认的金额，或许根据证券监管部分或其他有权部分承认的金额承认。

若许诺人因不可抗力原因未能实行上述许诺内容，将采纳下列束缚办法：

①许诺人将在股东大会及国证券监督办理委员会指定媒上公阐明未实行许诺的具原因。

②尽研讨将资者益丢失降低到最小的处理方案，尽或许地维护本公司资者益。

七、发行人及全董事、监事、高档办理人员，发行人的控股股东、实践操控人关于虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的许诺

1、发行人许诺

发行人关于招股阐明书及其他信息宣布材料许诺如下：

（1）公司本次上市的招股阐明书及其他信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

（2）若公司本次上市的招股阐明书及其他信息宣布材料被国证监会、上海证券买卖所或司法机关承认为有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别公司是否符法令规矩的初次公发行股并上市发行条件构成严重、本质影响的，在公司收到相关承认文件后10个买卖日内，公司董事会应根据相关法令法规及公司章程规矩拟定及公告回购方案并提交临股东大会审议，经相关主管部分同意或核准或存案后，以可行的方法针对初次公发行的悉数新股发动股份回购办法；回购价格将依照发行价（若公司股在此间发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同存款息承认，并根据相关法令、法规及公司章程等规矩的程序施行。在施行上述股份回购，如法令、法规及公司章程等还有规矩的，从其规矩。

2、控股股东、实践操控人许诺

公司控股股东、实践操控人Liang Zhang、赵国光和汤晓冬关于招股阐明书及其他信息宣布材料许诺如下：

（1）公司本次上市的招股阐明书及其他信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其实在性、准确性、完整性承当单个和连带的法令职责。

（2）若公司本次上市的招股阐明书及其他信息宣布材料有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，导致对判别公司是否符法令规矩的发行条件构成严重且本质影响的，许诺人将催促公司依法回购公司初次公发行的悉数新股，并购回已转让的原限售股份。

3、董事、监事、高档办理人员许诺

公司董事、监事、高档办理人员关于招股阐明书及其他信息宣布材料许诺如下：

公司本次上市的招股阐明书及其他信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其实在性、准确性、完整性承当单个和连带的法令职责。

八、保荐安排及证券服务安排关于虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的许诺

1、发行人保荐安排（主承销商）许诺

发行人保荐安排（主承销商）信建证券股份有限公司许诺：

①因发行人招股阐明书及其他信息宣布材料有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使资者在证券发行和买卖遭受丢失的，本保荐安排将依法偿资者丢失。

②因本保荐安排为发行人本次公发行上市制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给资者形成丢失的，将依法偿资者丢失。

2、发行人律师许诺

发行人律师上海市锦天城律师事务所许诺：

①本事务所为发行人初次公发行股并上市制造、出具的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

②若因本事务所为发行人初次公发行股并上市制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给资者形成丢失的，且本所因而应承当偿职责的，本事务所将依法偿资者丢失。

3、发行人会计师许诺

发行人审计安排立信会计师事务所（特别一般伙）许诺：

②若因本事务所为发行人初次公发行股并上市制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给资者形成丢失的，本事务所将根据国证监会或人民法院等有权部分的终究处理决议或效断定，依法偿资者丢失。

4、评价安排许诺

发行人评价安排联财物评价集团有限公司许诺：

①本公司为发行人初次公发行股并上市制造、出具的评价陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

②若因本公司为发行人初次公发行股并上市制造、出具的评价陈说有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给资者形成丢失的，经司法机关效断定后，本公司将依法偿资者因本公司为发行人本次发行并上市制造、出具的财物评价陈说之专业定论有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失而遭受的丢失。

九、发行人及其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员等职责主关于未能实行许诺的束缚办法

1、发行人的许诺

发行人就未实行相关许诺的束缚办法作出承认和许诺如下：

发行人招股阐明书宣布的公许诺系发行人的实在意思表明，发行人自愿承受监管安排、自律安排及社会公众的监督。假如发行人未实行招股阐明书宣布的许诺事项，发行人将在股东大会及国证监会指定报刊上公阐明未实行许诺的具原因并向股东和社会公众资者抱歉。

假如因发行人未实行相关许诺事项，致使资者遭受丢失的，发行人将依法向资者偿相应丢失：

（1）在证券监督办理部分或其他有权部分承认发行人招股阐明书存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失后30日内，发行人将发动偿资者丢失的相关作业。

（2）资者丢失根据与资者洽谈承认的金额，或许根据证券监督办理部分或其他有权部分承认的方法或金额承认。

发行人将对呈现该等未实行许诺行为负有个人职责的董事、监事、高档办理人员采纳调减或停发薪酬或补贴等办法（如该等人员在公司领薪）。

2、发行人控股股东、实践操控人及其操控的企业未能实行许诺的束缚办法

（1）发行人控股股东、实践操控人Liang Zhang、赵国光、汤晓冬就未实行相关许诺的束缚办法作出承认和许诺如下：

发行人招股阐明书宣布的公许诺系许诺人的实在意思表明，并对许诺人具有束缚力，许诺人自愿承受监管安排、自律组