7月26日,王府井集团股份有限公司发布换股吸收并北京首商集团股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖报告书(草案)修订稿。
观念地产新媒查阅得悉,本次买卖的具完成方法为:王府井以发行A股方法换股吸收并首商股份,王府井为吸收并方,首商股份为被吸收并方,即王府井向首商股份的全部换股股东发行A股股,交流该等股东所持有的首商股份股。
本次换股吸收并发行的股份品种为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。定价基准日为2021年1月30日(吸收并方初次董事会抉择公告日)。
经并方洽谈终究确认,王府井换股价格为换股吸收并的定价基准日前20个买卖日的股买卖均价,即33.54元/股;首商股份换股价格以换股吸收并的定价基准日前20个买卖日的股买卖均价8.51元/股为根底,并在此根底上给予20%的溢价率确认,即10.21元/股。
依据核算,首商股份与王府井的换股份额为1:0.3044(除权除息调整前),即每1股首商股份股能够换得0.3044股王府井股。
到报告书签署日,首商股份的总股本为6.58亿股,参加本次换股的首商股份股为6.58亿股。参照本次换股份额核算,王府井为本次换股吸收并发行的股份数量计为2亿股。
文件表明,本次买卖经过换股吸收并的方法对王府井和首商股份进行重组整,旨在处理吸收并方的同业竞赛问题,优化首旅集团及北京市国有商业板块的产业布局,有用提高存续公司中心竞赛力,打造具有世界水准、国内一流的现代商业零售企业集团。
本次换股吸收并完成后,首商股份将停止上市并销法人资格,王府井或其全资子公司将继承及接受首商股份的悉数财物、负债、事务、人员、同及其他全部权与责任。王府井因本次换股吸收并所发行的A股股将请求在上交所主板上市流转。
并完成后,若不考虑征集配套资金,存续公司王府井的总股本将增至9.78亿股。若不考虑收买请求权、现金择权的影响,首旅集团将持有王府井3.29亿股股份,占王府井总股本的33.63%,仍为王府井的控股股东。
别的,王府井拟选用询价的方法向包含首旅集团在内的不超越35名特定资者非公发行A股股征集配套资金不超越40亿元。其,首旅集团拟认购的征集配套资金总额不超越10亿元。
征集配套资金在本次换股吸收并的根底上施行,但本次换股吸收并不以征集配套资金的成功施行为条件,终究征集配套资金成功与否不影响本次换股吸收并的施行。
报告书指出,本次征集配套资金拟用于弥补并后存续公司的流动资金及偿还债务、门店数字化转型与信息系统改造晋级项目、门店优化改造项目、通州文旅区配套商业综项目、北京法雅商贸新店肆建设项目以及本次买卖有关的税费及介组织费用,其用于弥补并后存续公司的流动资金及偿还债务的份额不超越本次征集配套资金总额的50%。
本文源自观念地产
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