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时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

\t猎牛座/文

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\t日前上汽集团（600104）发布9月产销报，9月公司出售轿车61.07万辆，同比下降8.20%，1—9月累计出售轿车514.65万辆，同比添加6.74%。其，上汽群众、上汽通用、上汽通用五菱9月轿车销量别同比下降14.00%、2.22%和9.98%，1—9月销量别同比添加2.99%、5.30%和0.96%。

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\t这一成绩低于商场预，再加之商场本身走势欠安，公司股价上星期跌落14.69%，股总市值蒸腾571亿。

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\t9月产销报发布后，商场调整了公司的共同预。从这份券商研报咱们看到，公司2018、2019年估计完成经营收入9264.03亿、9754.36亿，完成净润381.19亿、406.83亿，每股收益别为3.26元、3.48元。

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\t依照上星期五28.39元的收盘价核算，公司2018、2019年的PE别为8.70和8.15。假如对应2018年10.80%的净润增速，现在的估值水平还算理。不过，假如考虑到2019年公司净润增速下滑至6.70%的预判，现有的估值水平不光不睬，并且高估显着。从这个层面来看，尽管上星期个股呈现普跌，但上汽集团跌幅较大，更多是本身估值过高所导致的。

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\t依据猎牛座的估值表，上汽集团在本年1—4月一向处于轻视状况，5月呈现估值拐点。当月收盘价34.42元，对应的PE为10.55，现已与2018年估计10.80%的净润增速根本同步。随后股价进入估值回归，到10月12日的28.39元，股价仍处于高估状况，其间隔理股价25.79元，还有挨近10%的跌幅。

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\t实际上，上汽集团本年以来体现一向比较强势。到10月12日，公司股价年内跌幅6.02%，远远低于各大指数。尤其是三季度当各大指数加快跌落之，公司股价乃至还完成了0.36%的季度涨幅。

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\t股价体现如此之强，自然会得到主力组织的喜爱。依据WIND的数据，到6月30日，各路基金共持有上汽集团3.23亿股，占公司总股本的2.81%。陆股通持股数量也由6月底的3.35亿股小幅添加至9月底的3.72亿股，持股占流通股的份额也上升到3.24%。

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\t不过，或许是因为估值过高，亦或是对股价补跌的忧虑，就在国庆节前后，陆股通资金对上汽集团的情绪却发了180度的改变。9月26—28日，节前3个交易日，陆股通累计买入1747.67万股，而节后周的5个交易日，陆股通又累计卖出1347.40万股，其持股占流通股的份额也由3.24%下降到3.12%。

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\t尽管下降的份额并不大，但随着公司9月产销报的发布，商场预现已发改变。股价的估值进程没有完毕，组织们的减持动作恐怕还要继续一段间。