000783股票:锁价定增丰富“菜篮子” 套餐买壳火了

时间:2023-04-09 浏览:38 分类:网络

再融资新规布景下,愈来愈多的易主事例将“锁价定增”嵌套其间。

海伦哲4月13日午间发布公告称,公司控股股东机电公司正在谋划操控权改变事宜,触及协议转让、表决权托付和非公开发行股票三种方法,打出“组合拳”。12日晚间,铁汉生态发表,拟经过协议转让股份和非公开发行股份的方法,向我国节能让渡控股权。

锁价定增重启之后,碧水源、佐力药业、新文明等多家公司凭借锁价定增东西,实施控股权收买买卖。“向潜在控股股东增发股份,适用锁价方法,无需进行战略出资者的确认。”投行人士表明,锁价定增的最大优势是确认了本钱,使得买卖更具可行性、确认性。

控股权改变:多一种玩法

铁汉生态4月12日晚间发表,公司控股股东、实践操控人刘水及其共同行动听拟以协议转让方法向我国节能算计转让约10.11%的股份;一起,我国节能拟以现金认购公司非公开发行新股。买卖完结后,我国节能对铁汉生态的持股份额或许超越20%并将成为控股股东,国务院国资委将成为实践操控人。

受金融去杠杆及PPP方针调整等要素影响,铁汉生态近年成绩下滑显着。此番引进央企我国节能,颇有纾困意味。

海伦哲的易主与之相似。现在,机电公司持有上市公司20.64%股权,将向中天泽集团转让5%的方针股份,一起将所持剩下15.64%股份对应的表决权以不行吊销的方法托付给中天泽集团。别的,中天泽集团或其指定的相关组织将参加认购公司非公开发行的股份,以进一步稳固操控权。

中天泽集团首要从事国防军工和智能配备范畴的股权出资和工业运营,办理团队在国防军工、智能制作范畴具有丰厚的出资并购经历、企业办理经历和强壮的资源整合才能,现在已控股多家国防军工、智能配备制作企业,与公司军工板块、智能制作板块具有协同效应。13日午后,海伦哲股价“应声”涨停。

从买卖结构看,上述两个谋划控股权转让的事例,均触及向潜在控股股东非公开发行股票。“尽管计划还未发表,但两家公司的拟发行目标是潜在控股股东,契合锁价定增的条件。”投行人士以为,对买家而言,这种组合形式能够摊薄持股本钱,夯实控股权。

佐力药业已“尝鲜”。依据公司3月26日的公告,国资布景的浙医健,拟分步受让实控人俞有强所持上市公司15%的股份,并拟认购非公开发行的10%股票。买卖悉数完结后,浙医健将持有佐力药业22.73%的股份,变身控股股东。该买卖中,浙医健受让股权的单价是8元/股,而定增发行价格低至4.47元/股,使得浙医健全体本钱显着摊薄。

这些事例的出现,得益于再融资新规。“依照此前规矩,定增发行有必要询价,因为股价动摇不行控,认购方的本钱难以估测,在商洽中难度很大。”投行人士表明,新规后,认购方能够凭借锁价定增确认持股本钱,确认性和可行性大大提高,且这种形式可仿制强。

二股东上位:少一些本钱

同样是凭借锁价定增完结控股权改变,碧水源、新文明的事例又有所不同。两家公司的潜在控股股东,自身便是上市公司第二大股东。

新文明4月12日晚间公告,公司拟向张赛美旗下3家企业非公开发行股份不超越1.3亿股,募资总额不超越5.6亿元。若实施完结,公司实践操控人由杨震华改变为张赛美。

据计划,本次定增认购目标双创文明影视、双创宝励和文鹏出资,以及公司股东拾分天然均系张赛美操控的企业。按认购上限核算,双创文明影视、双创宝励和文鹏出资拟别离认购9000万股、2000万股和2000万股,发行完结后,4家公司算计持有新文明1.86亿股股份,占公司总股本的19.82%。

回查公告,2019年8月,拾分天然斥资2亿元受让新文明6.89%的股份,成为第二大股东。公司随后发表定增预案,5名认购方包含了双创文明影视、文鹏出资。跟着再融资新规实施,公司修订了定增预案,改为向张赛美旗下3家企业发行。

值得注意的是,新文明前次定增预案称实控人不会产生改变,此次则清晰将构成实控人改变。本次增发确认的价格为4.31元/股,比上周五收盘价低了约14%。

与之相似,碧水源3月12日发布定增预案,二股东我国城乡拟出资37.16亿元认购上市公司非公开发行的4.81亿股,发行完结后,我国城乡及其共同行动听以22.35%的持股升任榜首大股东。

上一年5月,我国城乡曾受让碧水源逾10%的股份,价格约为9.46元/股。这次公司谋划定增停牌前,股价为11.44元,本次定增价格为7.72元/股。可见,凭借锁价定增,我国城乡一会儿摊薄了持股本钱,并跃升为控股股东。

“再融资规矩对发行股票份额上限、价格、限售期等都作出了调整,这给了二股东‘一步登顶’的时机,本钱也变得可控。”商场人士提示,因为潜在实控人本钱确认,存在做股价的动力,这需求监管层面重视。

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