000088股票(002040股票)

时间：2023-04-22 浏览：51 分类：网络

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-35

深圳市盐田港股份有限公司

配股股份改变及获配股票上市公告书

保荐组织（主承销商）：万联证券股份有限公司

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示

1、本次配售添加股份总数为306,961,747股，均为无限售条件流转股；

2、本次新增股份上市流转日为2020年9月3日；

3、本次配售上市后公司股本总数变更为2,249,161,747股。

4、深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对公司的任何确保。

5、深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港”、“发行人”或“公司”）和万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐组织（主承销商）”）提示广阔投资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请投资者查阅2020年8月6日登载于巨潮资讯网（cninfo）的《深圳市盐田港股份有限公司配股说明书》全文及相关材料。

6、公司董事、监事和高档处理人员所持公司股份的改变遵循《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其改变处理规矩》实行。

7、本公告中金额币种均为人民币。

一、发行人、控股股东和实践操控人状况

（一）发行人基本状况

中文名称：深圳市盐田港股份有限公司

英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd.

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：盐田港

股票代码：000088

注册本钱：1,942,200,000元（发行前）；2,249,161,747元（发行后）

法定代表人：乔雄伟

董事会秘书：陈磊

证券业务代表：罗静涛

注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层（邮政编码：518081）

工作地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层（邮政编码：518081）

互联网网址：yantian-port

电子信箱：yph000088@yantian-port

联络电话：0755-25290180

联络传真：0755-25290932

运营范围：码头的开发与运营；货品装卸与运送；港口配套交通设备建造与运营；港口配套仓储及工业设备建造与运营；港口配套日子服务设备的建造与运营；集装箱修补；转口贸易；运营进出口业务。

（二）控股股东和实践操控人基本状况

本次配股前，深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）持有公司1,308,450,000股股份，占公司总股本为67.37%。本次配股后，盐田港集团持有公司1,517,802,000股股份，占公司总股本67.48%。

盐田港集团基本状况如下：

■

深圳市国资委对盐田港集团具有100.00%出资额，并经过盐田港集团操控公司，因而公司实践操控人为深圳市国资委，其首要职能为依照法令法规实行出资人职责，依法保护国有资产出资人权益等。

二、本次配股股票发行状况

1、发行数量：实践发行306,961,747股。

2、发行价格：3.86元/股。

3、发行方法：本次发行采纳网上定价发行方法，经过深圳证券交易所交易系统进行。

4、发行时刻：本次配股发行股权挂号日为2020年8月10日（R日），配股缴款时刻为2020年8月11日（R+1日）至2020年8月17日（R+5日）。

5、征集资金总额状况：本次配股征集资金总额为1,184,872,343.42元。

6、发行费用：

单位：人民币元

■

每股发行费用（不含税）为0.01元（按悉数发行费用除以本次配股新增股份总额核算）。

7、征集资金净额：1,182,620,492.69元。

8、发行后每股净资产：3.68元/股（依照2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行征集资金净额之和除以本次发行后总股本核算）。

9、发行后每股收益：0.16元/股（在2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄核算）。

10、注册会计师对本次征集资金到账的验证状况：天健会计师业务所（特别一般合伙）对发行人到2020年8月19日的新增注册本钱实收状况进行了验资，并出具了天健验〔2020〕7-92号验资陈述：到2020年8月19日止，公司实践配售股份306,961,747股，每股配售价格为3.86元，征集资金总额人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,251,850.73元，实践征集资金净额人民币1,182,620,492.69元。其间新增注册本钱（计入股本）人民币306,961,747.00元，添加本钱公积（股本溢价）人民币875,658,745.69元。

11、征集资金专用账户建立和三方监管协议签署状况：

公司开立征集资金专用账户的具体状况如下：

■

依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》的相关要求，发行人将在征集资金到位后一个月内与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金专户存储三方监管协议。

12、新增股份挂号保管状况：2020年8月21日，公司在我国结算深圳分公司处理结束本次发行新增股份有关挂号保管的手续。

13、首要股东许诺认购实行状况：控股股东盐田港集团实行了认配股份的许诺，已以现金全额认购其可配股份。

三、本次配股股票上市状况

（一）编制上市公告书的法令依据

本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等相关法令、法规和规章的规矩编制，旨在向投资者供给有关本公司本次配股新增股票上市的基本状况。

（二）配股发行、上市的核准状况

本次配股发行为我国证券监督处理委员会证监答应〔2020〕972号文核准。经深圳证券交易所赞同，盐田港本次配股合计配售306,961,747股人民币一般股将于2020年9月3日起上市流转。本次配股发行完成后，公司股权散布仍契合《深圳证券交易所股票上市规矩》规矩的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

上市地址：深圳证券交易所

本次配股发行前总股本：1,942,200,000股

本次配股新增上市股份：306,961,747股

本次配股完成后总股本：2,249,161,747股

股票挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司

上市保荐组织：万联证券股份有限公司

四、本次股份改变状况及影响

（一）本次发行完成后发行人前十名股东持股状况

本次配股发行完成后，到2020年8月19日，公司前十名股东持股状况如下：

■

（二）发行人董事、监事、高档处理人员发行前后持有发行人股份状况

本次配股发行前后，公司董事、监事及高档处理人员未持有公司股份。

（三）本次发行完成后发行人股本结构改变状况

本次配股发行前后，发行人股本结构改变状况如下：

■

五、本次配股新增股份发行上市相关组织

（一）保荐组织（主承销商）：万联证券股份有限公司

法定代表人：罗钦城

居处：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

保荐代表人：陈志宏、胡治平

项目协办人：张茵兰

项目组其他人员：潘红、尹树森、龚瑜

电话：020-38286588

传真：020-38286588

（二）律师业务所：北京国枫律师业务所

负责人：张利国

工作地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

经办律师：孙林、熊洁、李航

电话：010-88004488/66090088

传真：010-66090016

（三）审计组织：天健会计师业务所（特别一般合伙）

实行业务合伙人：胡少先

工作地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

经办注册会计师：张云鹤、李灵辉

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

六、上市保荐组织及上市保荐定见

（二）保荐组织定见

上市保荐组织万联证券股份有限公司对盐田港上市文件所载材料进行了核对，以为：发行人请求本次配售股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理办法》和《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规的规矩，本次配股发行的股票具有在深圳证券交易所上市的条件。为此，万联证券股份有限公司赞同保荐深圳市盐田港股份有限公司本次配股新增股票上市，并承当相关保荐职责。

七、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未产生可能对发行人有严重影响的其他事项。

八、备检文件

1、上市请求书；

2、我国证监会的核准批复文件；

3、验资陈述；

4、董事、监事和高档处理人员持股状况改变的陈述；

5、保荐协议；

6、保荐组织出具的上市保荐书；

7、我国结算深圳分公司对新增股份已挂号保管的书面承认文件；

8、征集资金专项账户开户行和账号。

特此公告。

发行人：深圳市盐田港股份有限公司

保荐组织（主承销商）：万联证券股份有限公司

2020年9月2日